उद्योग
मोफत सुरू करा

आर्थिक सल्ला आणि संपत्ती व्यवस्थापन

आर्थिक सल्लागार आणि संपत्ती व्यवस्थापकांसाठी PDF टूल्स आणि ई-स्वाक्षरी

वार्षिक आढावा पॅक तयार करा, ग्राहक करारांवर स्वाक्षरी घ्या, योग्यता अहवाल PDF/A मध्ये संग्रहित करा आणि वैयक्तिक डेटा सुरक्षितपणे पाठवा. सर्व्हरची कामे लंडनमध्ये चालतात आणि फायली 2 तासांत हटवल्या जातात.

Business 30 दिवस मोफत वापरून पहासही कशी काम करते ते पहा

प्रति वापरकर्ता दरमहा £६.९९, वार्षिक बिलिंग · 2 वापरकर्त्यांपासून

सल्लागार फर्म हे कशासाठी वापरतात

सल्ल्याभोवतीच्या कागदपत्रांसाठी बनवलेले

  • क्लायंट करार आणि फी लेटर, सही केलेले

    क्लायंट करार स्क्रीनवर भरा आणि सहीसाठी पाठवा. संयुक्त क्लायंट तुम्ही निवडलेल्या क्रमाने सही करतात, आणि प्रमाणपत्रात प्रत्येक पायरीची नोंद असते.

  • वार्षिक रिव्ह्यू पॅक

    मूल्यांकन, रिव्ह्यू लेटर आणि फंड फॅक्टशीट पान क्रमांकांसह एका पॅकमध्ये मर्ज करा, मग तो कॉम्प्रेस करा म्हणजे ईमेलने किंवा क्लायंट पोर्टलवर जाईल.

  • प्रोव्हायडर स्टेटमेंटपासून स्प्रेडशीट

    प्लॅटफॉर्म आणि पेन्शन स्टेटमेंटमधील टेबल Excel मध्ये आणा, म्हणजे पॅराप्लॅनर आकडे पुन्हा टाइप न करता तपासू शकेल.

  • PDF/A म्हणून संग्रहित अहवाल

    सुटेबिलिटी अहवाल Word मधून PDF मध्ये आणि मग PDF/A मध्ये रूपांतरित करा, जो अनेक वर्षांनंतरही तसाच उघडण्यासाठी बनवलेला संग्रह फॉरमॅट आहे.

  • वैयक्तिक डेटा सुरक्षितपणे पाठवलेला

    ईमेलने पाठवण्यापूर्वी पॅक पासवर्डने सुरक्षित करा, आणि तृतीय पक्षासोबत शेअर करायच्या डॉक्युमेंटमधून खाते क्रमांक रिडॅक्ट करा.

  • जुन्या फायली शोधता येण्याजोग्या

    कागदी क्लायंट फायली फोनने स्कॅन करा आणि मजकूर ओळखा, म्हणजे एखादे नाव किंवा पॉलिसी क्रमांक काही सेकंदांत सापडेल.

सल्लागार फर्ममध्ये Macaaw ची भूमिका

सल्लागार फर्म डॉक्युमेंट जुळवण्यात खूप वेळ घालवतात: फॅक्ट-फाइंड, अहवाल, प्रोव्हायडर स्टेटमेंट आणि रिव्ह्यू पॅक. Macaaw हे काम जलद करते. ते सल्ला देत नाही, क्लायंटचे पैसे ठेवत नाही किंवा तुमच्या बॅक-ऑफिस सिस्टमची जागा घेत नाही; त्यात जाणाऱ्या PDF ते तयार करते. बहुतेक फर्मकडे आधीच बॅक-ऑफिस सिस्टम आणि क्लायंट पोर्टल असते, तरीही डॉक्युमेंट हाताने जुळवावी लागतात. Macaaw नेमका हाच भाग जलद करते.

मर्ज करणे, रिडॅक्शन आणि स्वतःच्या डॉक्युमेंटवर सही करणे तुमच्या ब्राउझरमध्ये चालते, त्यामुळे त्या फायली कधीही तुमच्या कॉम्प्युटरबाहेर जात नाहीत. रूपांतरण, कॉम्प्रेशन आणि टेक्स्ट रेकग्निशन लंडनमधील आमच्या सर्व्हरवर चालतात आणि 2 तासांत हटवले जातात. Business वर्कस्पेस प्रत्येक सदस्यासाठी पासकी किंवा टू-स्टेप साइन इन सक्तीचे करू शकतात.

कोणत्या नोंदी कुठे ठेवायच्या हे तुमची कम्प्लायन्स टीम ठरवते. Macaaw टूलच्या फायली वर्षे नव्हे, तासभर ठेवते, म्हणून तयार PDF/A डाउनलोड करा आणि तुमच्या स्वतःच्या सिस्टममध्ये फाइल करा. करार सर्वांनी सही करेपर्यंत आणि त्यानंतर 30 दिवस एन्क्रिप्ट करून ठेवले जातात.

प्लेबुक

चार पायऱ्यांत वार्षिक रिव्ह्यू पॅक

हे वर्कफ्लो म्हणून सेव्ह करा, म्हणजे प्रत्येक सल्लागार आणि पॅराप्लॅनर पॅक एकाच पद्धतीने तयार करेल.

  1. डॉक्युमेंट गोळा करा

    मूल्यांकन, रिव्ह्यू लेटर आणि फॅक्टशीट टाका, आणि Word किंवा Excel फायली असल्यास PDF मध्ये रूपांतरित करा.

  2. क्रमाने मर्ज करा

    पत्र आधी आणि पूरक डॉक्युमेंट त्यानंतर ठेवा, मग पान क्रमांक जोडा म्हणजे क्लायंटला मीटिंगमध्ये सोबत पाहता येईल.

  3. कॉम्प्रेस करा आणि सुरक्षित करा

    पॅक ईमेल करता येईल इतका लहान करा आणि तो अशा पासवर्डने सुरक्षित करा जो तुम्ही क्लायंटला वेगळा द्याल.

  4. अहवाल संग्रहित करा

    अंतिम अहवाल PDF/A मध्ये रूपांतरित करा आणि तुमच्या बॅक-ऑफिस सिस्टममध्ये फाइल करा.

वर्कफ्लो म्हणून सेव्ह करा

Business प्लॅन

संपूर्ण टीमसाठी एक प्लॅन

सल्लागार, पॅराप्लॅनर आणि प्रशासकांसाठी एक प्लॅन, एकत्रित मर्यादांसह.

£६.९९प्रति वापरकर्ता दरमहा, वार्षिक बिलिंग · किंवा मासिक £९.९९

  • प्रति वापरकर्ता दरमहा २०० सही-विनंत्या, एकत्रित
  • प्रत्येक डॉक्युमेंटवर २० पर्यंत सही करणारे
  • प्रति वापरकर्ता दरमहा १,००० पाने टेक्स्ट रेकग्निशन, एकत्रित
  • प्रति वापरकर्ता दरमहा ५०० Office रूपांतरणे, एकत्रित
  • ५०० MB पर्यंतच्या फायली आणि एका टास्कमध्ये २०० फायली
  • सदस्य, भूमिका, शेअर केलेले वर्कफ्लो आणि केंद्रीय बिलिंग
प्लॅनची तुलना करा
  • UK सर्व्हरसर्व्हर टूल्स लंडनमध्ये चालतात.
  • 2 तासांत हटवल्या जातातआमच्या टूल्समधील फायली, किंवा तुम्ही हटवा दाबताच.
  • UK GDPRBusiness वर डेटा प्रक्रिया करार.
  • ऑडिट ट्रेलप्रत्येक सही केलेल्या PDF मध्ये तिचे सही प्रमाणपत्र असते.

प्रश्न

सल्लागारांचे प्रश्न

संयुक्त क्लायंट एकाच करारावर सही करू शकतात का?

होय. दोघांनाही सही करणारे म्हणून जोडा, त्यांनी क्रमाने की कोणत्याही क्रमाने सही करायची ते निवडा, आणि प्रत्येकाला स्वतःची लिंक मिळते. सही केलेल्या PDF च्या प्रमाणपत्रात दोघांची नावे असतात.

Macaaw नियंत्रित सल्ल्यासाठी नोंदी ठेवण्याची सिस्टम आहे का?

नाही. हे डॉक्युमेंट टूल आहे: टूलमध्ये वापरलेल्या फायली 2 तासांत हटवल्या जातात. तयार डॉक्युमेंट तुमच्या कम्प्लायन्स टीमने मंजूर केलेल्या सिस्टममध्ये ठेवा.

आम्ही कर्मचाऱ्यांसाठी अधिक मजबूत साइन इन सक्तीचे करू शकतो का?

होय. Business वर्कस्पेस प्रत्येक सदस्यासाठी पासकी किंवा ऑथेंटिकेटर अ‍ॅपद्वारे टू-स्टेप साइन इन सक्तीचे करू शकते, आणि कोणत्या साइन इन पद्धती चालतील ते मर्यादित करू शकते.

PDF/A म्हणजे काय?

PDF/A ही दीर्घकालीन संग्रहासाठी बनवलेली PDF ची आवृत्ती आहे: फॉन्ट फाइलमध्येच असतात आणि काहीही बाहेरच्या मजकुरावर अवलंबून नसते, त्यामुळे फाइल अनेक वर्षांनंतरही तशीच उघडते.

सही करणाऱ्याकडून कोड मागता येतो का?

होय. पाठवताना एक अ‍ॅक्सेस कोड सेट करा आणि क्लायंटला तो फोनवर सांगा. डॉक्युमेंट पाहण्यापूर्वी त्यांना तो कोड टाकावा लागेल.

आम्ही प्रोव्हायडर स्टेटमेंट स्प्रेडशीटमध्ये बदलू शकतो का?

होय. “PDF ते Excel” संपूर्ण स्टेटमेंट रूपांतरित करते, आणि “टेबल काढा” फक्त त्यातील टेबल Excel किंवा CSV मध्ये एक्सपोर्ट करते. स्कॅन केलेली स्टेटमेंटही चालतात, कारण आधी टेक्स्ट रेकग्निशन चालते. आकड्यांवर विसंबण्यापूर्वी ते मूळ प्रतीशी तपासा.

या पानावरील कायदेशीर माहिती इंग्लंड आणि वेल्ससाठीचे सर्वसाधारण मार्गदर्शन आहे, कायदेशीर सल्ला नाही. स्कॉटलंड आणि उत्तर आयर्लंडचे स्वतःचे नियम आहेत, आणि साक्षीदारासमोर करावी लागणारी डीड किंवा डॉक्युमेंटसाठी अतिरिक्त औपचारिकता लागतात.

चहाचे पाणी उकळण्याआधीच रिव्ह्यू पॅक तयार.

तुमच्या संपूर्ण टीमसह Business 30 दिवस मोफत वापरून पहा.