ఆర్థిక సలహా మరియు సంపద నిర్వహణ
ఆర్థిక సలహాదారులు మరియు సంపద నిర్వాహకుల కోసం PDF సాధనాలు మరియు ఇ-సంతకాలు
వార్షిక సమీక్ష ప్యాక్‌లు సిద్ధం చేయండి, క్లయింట్ ఒప్పందాలపై సంతకాలు పొందండి, అనుకూలత నివేదికలను PDF/Aగా భద్రపరచండి, వ్యక్తిగత డేటాను రక్షణతో పంపండి. సర్వర్ పనులు లండన్‌లో నడుస్తాయి, ఫైళ్లు 2 గంటల్లో తొలగించబడతాయి.
Business ను 30 రోజులు ఉచితంగా ప్రయత్నించండిసంతకం ఎలా పని చేస్తుందో చూడండి
ప్రతి వినియోగదారుకు నెలకు £6.99, వార్షికంగా బిల్ చేయబడుతుంది · 2 మంది వినియోగదారుల నుండి
సలహా సంస్థలు దీన్ని దేనికి వాడతాయి
సలహా చుట్టూ ఉండే కాగితపు పని కోసం రూపొందించబడింది
క్లయింట్ ఒప్పందాలు, ఫీజు లెటర్లు సంతకంతో
క్లయింట్ ఒప్పందాన్ని స్క్రీన్‌పై నింపి సంతకం కోసం పంపండి. ఉమ్మడి క్లయింట్లు మీరు ఎంచుకున్న క్రమంలో సంతకం చేస్తారు, ప్రతి దశను సర్టిఫికెట్ నమోదు చేస్తుంది.
వార్షిక రివ్యూ ప్యాక్‌లు
విలువ నివేదికలు, రివ్యూ లెటర్, ఫండ్ ఫ్యాక్ట్‌షీట్‌లను పేజీ సంఖ్యలతో ఒకే ప్యాక్‌గా మెర్జ్ చేసి, ఈమెయిల్ లేదా క్లయింట్ పోర్టల్ ద్వారా వెళ్లేలా కంప్రెస్ చేయండి.
ప్రొవైడర్ స్టేట్‌మెంట్‌ల నుండి స్ప్రెడ్‌షీట్‌లు
ప్లాట్‌ఫామ్, పెన్షన్ స్టేట్‌మెంట్‌లలోని పట్టికలను Excel గా మార్చండి, పారాప్లానర్ మళ్లీ టైప్ చేయకుండానే అంకెలను తనిఖీ చేయవచ్చు.
PDF/A గా ఆర్కైవ్ చేసిన నివేదికలు
సూటబిలిటీ నివేదికలను Word నుండి PDF కు, ఆపై PDF/A కు మార్చండి, ఇది రాబోయే ఏళ్లలోనూ అలాగే తెరుచుకునేలా రూపొందించిన ఆర్కైవ్ ఫార్మాట్.
వ్యక్తిగత డేటా సురక్షితంగా పంపబడుతుంది
ఈమెయిల్‌లో పంపే ముందు ప్యాక్‌ను పాస్‌వర్డ్‌తో రక్షించండి, మూడవ పక్షంతో పంచుకునే పత్రాల నుండి ఖాతా సంఖ్యలను రెడాక్ట్ చేయండి.
పాత ఫైళ్లు వెతకగలిగేలా
కాగితపు క్లయింట్ ఫైళ్లను మీ ఫోన్‌తో స్కాన్ చేసి టెక్స్ట్‌ను గుర్తించండి, అప్పుడు ఒక పేరు లేదా పాలసీ నంబర్ సెకన్లలో దొరుకుతుంది.
సలహా సంస్థలో Macaaw పాత్ర
సలహా సంస్థలు పత్రాలను కూర్చడానికి చాలా సమయం వెచ్చిస్తాయి: ఫ్యాక్ట్-ఫైండ్‌లు, నివేదికలు, ప్రొవైడర్ స్టేట్‌మెంట్‌లు, రివ్యూ ప్యాక్‌లు. Macaaw ఆ కూర్పును వేగవంతం చేస్తుంది. ఇది సలహా ఇవ్వదు, క్లయింట్ డబ్బును ఉంచదు, మీ బ్యాక్-ఆఫీస్ సిస్టమ్‌కు బదులు కాదు; దానిలోకి వెళ్లే PDF లను సిద్ధం చేస్తుంది. చాలా సంస్థలకు ఇప్పటికే బ్యాక్-ఆఫీస్ సిస్టమ్, క్లయింట్ పోర్టల్ ఉన్నాయి, అయినా పత్రాలను చేత్తో కూర్చాల్సి వస్తుంది. Macaaw వేగవంతం చేసేది ఆ భాగాన్నే.
మెర్జ్, రెడాక్షన్, మీ సొంత పత్రాలపై సంతకం మీ బ్రౌజర్‌లో నడుస్తాయి, కాబట్టి ఆ ఫైళ్లు ఎప్పుడూ మీ కంప్యూటర్ దాటి వెళ్లవు. మార్పిడి, కంప్రెషన్, టెక్స్ట్ గుర్తింపు లండన్‌లోని మా సర్వర్లలో నడిచి 2 గంటల్లో తొలగించబడతాయి. Business వర్క్‌స్పేస్‌లు ప్రతి సభ్యునికీ పాస్‌కీ లేదా రెండు-దశల సైన్ ఇన్‌ను తప్పనిసరి చేయగలవు.
ఏ రికార్డులు ఎక్కడ ఉంచాలో మీ కంప్లయన్స్ బృందం నిర్ణయిస్తుంది. Macaaw టూల్ ఫైళ్లను సంవత్సరాలు కాదు, గంటలు మాత్రమే ఉంచుతుంది, కాబట్టి పూర్తయిన PDF/A ను డౌన్‌లోడ్ చేసి మీ సొంత సిస్టమ్‌లో ఫైల్ చేయండి. ఒప్పందాలు అందరూ సంతకం చేసే వరకు, ఆ తర్వాత 30 రోజుల పాటు ఎన్‌క్రిప్ట్ చేసి ఉంచబడతాయి.
ప్లేబుక్
నాలుగు దశల్లో వార్షిక రివ్యూ ప్యాక్
దీన్ని వర్క్‌ఫ్లోగా సేవ్ చేయండి, అప్పుడు ప్రతి సలహాదారు, పారాప్లానర్ ప్యాక్‌ను ఒకే విధంగా తయారు చేస్తారు.
పత్రాలు సేకరించండి
విలువ నివేదిక, రివ్యూ లెటర్, ఫ్యాక్ట్‌షీట్‌లను వేయండి, Word లేదా Excel ఫైళ్లు ఉంటే PDF కు మార్చండి.
క్రమంలో మెర్జ్ చేయండి
లెటర్‌ను ముందు, సహాయక పత్రాలను దాని తర్వాత ఉంచి, క్లయింట్ మీటింగ్‌లో అనుసరించేలా పేజీ సంఖ్యలు జోడించండి.
కంప్రెస్ చేసి రక్షించండి
ఈమెయిల్ చేయగలిగేంత చిన్నదిగా ప్యాక్‌ను చేసి, క్లయింట్‌కు విడిగా ఇచ్చే పాస్‌వర్డ్‌తో రక్షించండి.
నివేదికను ఆర్కైవ్ చేయండి
తుది నివేదికను PDF/A కు మార్చి మీ బ్యాక్-ఆఫీస్ సిస్టమ్‌లో ఫైల్ చేయండి.
Business ప్లాన్
మొత్తం టీమ్‌కు ఒకే ప్లాన్
సలహాదారులు, పారాప్లానర్లు, నిర్వాహకులకు ఒకే ప్లాన్, ఉమ్మడి పరిమితులతో.
£6.99ప్రతి వినియోగదారుకు నెలకు, వార్షికంగా బిల్ చేయబడుతుంది · లేదా నెలవారీగా £9.99
- ప్రతి వినియోగదారుకు నెలకు 200 సంతకం అభ్యర్థనలు, ఉమ్మడిగా
- ప్రతి పత్రానికి 20 మంది వరకు సంతకందారులు
- ప్రతి వినియోగదారుకు నెలకు 1,000 పేజీల టెక్స్ట్ గుర్తింపు, ఉమ్మడిగా
- ప్రతి వినియోగదారుకు నెలకు 500 Office మార్పిడులు, ఉమ్మడిగా
- 500 MB వరకు ఫైళ్లు, ఒక పనిలో 200 ఫైళ్లు
- సభ్యులు, పాత్రలు, పంచుకునే వర్క్‌ఫ్లోలు, కేంద్రీయ బిల్లింగ్
- UK సర్వర్లుసర్వర్ టూల్స్ లండన్‌లో నడుస్తాయి.
- 2 గంటల్లో తొలగింపుమా టూల్స్ నుండి వచ్చిన ఫైళ్లు, లేదా మీరు తొలగించు నొక్కిన క్షణంలోనే.
- UK GDPRBusiness లో డేటా ప్రాసెసింగ్ ఒప్పందం.
- ఆడిట్ ట్రయిల్సంతకం చేసిన ప్రతి PDF తో దాని సంతకం సర్టిఫికెట్ ఉంటుంది.
ప్రశ్నలు
సలహాదారులు అడిగేవి
ఉమ్మడి క్లయింట్లు ఒకే ఒప్పందంపై సంతకం చేయగలరా?
అవును. ఇద్దరినీ సంతకందారులుగా జోడించి, వారు క్రమంలో సంతకం చేయాలా లేక ఏ క్రమంలోనైనా చేయవచ్చా ఎంచుకోండి, ఒక్కొక్కరికి సొంత లింక్ వస్తుంది. సంతకం చేసిన PDF సర్టిఫికెట్‌లో ఇద్దరి పేర్లూ ఉంటాయి.
నియంత్రిత సలహా కోసం Macaaw రికార్డులు ఉంచే సిస్టమా?
లేదు. ఇది ఒక పత్రాల టూల్: ఒక టూల్‌లో వాడిన ఫైళ్లు 2 గంటల్లో తొలగించబడతాయి. పూర్తయిన పత్రాలను మీ కంప్లయన్స్ బృందం ఆమోదించిన సిస్టమ్‌లో ఉంచండి.
సిబ్బందికి బలమైన సైన్ ఇన్‌ను తప్పనిసరి చేయగలమా?
అవును. Business వర్క్‌స్పేస్ ప్రతి సభ్యునికీ పాస్‌కీ లేదా ఆథెంటికేటర్ యాప్‌తో రెండు-దశల సైన్ ఇన్‌ను తప్పనిసరి చేయగలదు, ఏ సైన్ ఇన్ పద్ధతులు అనుమతించాలో కూడా పరిమితం చేయగలదు.
PDF/A అంటే ఏమిటి?
PDF/A అనేది దీర్ఘకాలిక ఆర్కైవ్ కోసం ఉద్దేశించిన PDF వెర్షన్: ఫాంట్‌లు ఫైల్‌లోనే పొందుపరచబడతాయి, ఏదీ బయటి కంటెంట్‌పై ఆధారపడదు, కాబట్టి ఫైల్ ఏళ్ల తర్వాత కూడా అలాగే తెరుచుకుంటుంది.
సంతకందారుని కోడ్ అడగవచ్చా?
అవును. పంపేటప్పుడు యాక్సెస్ కోడ్ సెట్ చేసి, క్లయింట్‌కు ఫోన్‌లో కోడ్ చెప్పండి. పత్రాన్ని చూసే ముందు వారు దాన్ని నమోదు చేయాలి.
ప్రొవైడర్ స్టేట్‌మెంట్‌లను స్ప్రెడ్‌షీట్‌లుగా మార్చగలమా?
అవును. “PDF నుండి Excel” మొత్తం స్టేట్‌మెంట్‌ను మారుస్తుంది, “పట్టికలు వెలికితీయండి” దాని పట్టికలను మాత్రమే Excel లేదా CSV కు ఎగుమతి చేస్తుంది. స్కాన్ చేసిన స్టేట్‌మెంట్‌లు కూడా పనిచేస్తాయి, ఎందుకంటే ముందుగా టెక్స్ట్ గుర్తింపు నడుస్తుంది. అంకెలపై ఆధారపడే ముందు అసలుతో సరిచూడండి.
ఈ పేజీలోని చట్టపరమైన సమాచారం ఇంగ్లాండ్ మరియు వేల్స్‌కు సంబంధించిన సాధారణ మార్గదర్శకం మాత్రమే, న్యాయ సలహా కాదు. స్కాట్లాండ్, ఉత్తర ఐర్లాండ్‌లకు వాటి సొంత నియమాలు ఉన్నాయి, సాక్షి ముందు సంతకం చేయాల్సిన డీడ్‌లు లేదా పత్రాలకు అదనపు లాంఛనాలు అవసరం.
టీ నీళ్లు మరిగేలోపే రివ్యూ ప్యాక్‌లు సిద్ధం.
మీ మొత్తం బృందంతో Business ను 30 రోజులు ఉచితంగా ప్రయత్నించండి.