الاستشارات المالية والثروة
أدوات PDF وتوقيعات إلكترونية للمستشارين الماليين ومديري الثروات
جمّع حزم المراجعة السنوية، وخلّي اتفاقات العملا تتوقّع، وأرشف تقارير الملاءمة PDF/A، وابعت البيانات الشخصية محمية. شغلانات السيرفر بتتعمل في لندن والملفات بتتمسح خلال 2 ساعة.
جرّب Business ببلاش 30 يومشوف التوقيع بيشتغل إزاي
£6.99 لكل مستخدم في الشهر، بيتحاسب سنوي · من 2 مستخدمين
شركات الاستشارات بتستخدمه في إيه
معمول للورق اللي حوالين الاستشارات
اتفاقيات العملاء وخطابات الأتعاب متوقّعة
املا اتفاقية العميل على الشاشة وابعتها للتوقيع. العملاء المشتركين بيوقّعوا بالترتيب اللي إنت تختاره، والشهادة بتسجّل كل خطوة.
ملفات المراجعة السنوية
ادمج التقييمات وخطاب المراجعة ونشرات الصناديق في ملف واحد بأرقام صفحات، وبعدين اضغطه علشان يتبعت بالإيميل أو على بوابة العملاء.
كشوف مقدّمي الخدمات لجداول
حوّل الجداول اللي في كشوف المنصات والمعاشات لـ Excel علشان المساعد المالي يراجع الأرقام من غير ما يكتبها تاني.
تقارير متأرشفة بصيغة PDF/A
حوّل تقارير الملاءمة من Word لـ PDF، وبعدين لـ PDF/A، صيغة الأرشيف المعمولة علشان تتفتح بنفس الشكل لسنين قدام.
بيانات شخصية بتتبعت بأمان
احمي الملف بباسورد قبل ما يتبعت بالإيميل، واخفي أرقام الحسابات من المستندات اللي بتشاركها مع طرف تالت.
ملفات قديمة بقت قابلة للبحث
اعمل سكان لملفات العملاء الورق بموبايلك وخلّي النص يتقري، علشان تلاقي اسم أو رقم وثيقة في ثواني.
مكان Macaaw في شركة استشارات مالية
شركات الاستشارات بتصرف وقت كتير في تجميع المستندات: استبيانات جمع المعلومات، والتقارير، وكشوف مقدّمي الخدمات، وملفات المراجعة. Macaaw بيسرّع التجميع ده. مش بيدّي استشارات، ولا بيمسك فلوس العملاء، ولا بيحل محل نظام المكتب الخلفي عندك؛ هو بيجهّز ملفات PDF اللي بتدخله. أغلب الشركات عندها بالفعل نظام مكتب خلفي وبوابة عملاء، بس المستندات لسه محتاجة تتجمّع بالإيد. ده الجزء اللي Macaaw بيخلّيه أسرع.
الدمج والإخفاء وتوقيع مستنداتك بنفسك بيشتغلوا في المتصفح بتاعك، فالملفات دي عمرها ما بتسيب الكمبيوتر بتاعك. التحويل والضغط والتعرّف على النص بيشتغلوا على سيرفراتنا في لندن وبيتمسحوا خلال 2 ساعة. مساحات شغل Business تقدر تفرض على كل عضو مفتاح مرور أو تسجيل دخول بخطوتين.
فريق الامتثال عندك هو اللي بيقرر تحتفظوا بأنهي سجلات وفين. Macaaw بيحتفظ بملفات الأدوات ساعات مش سنين، فنزّل ملف PDF/A النهائي واحفظه في النظام بتاعك. الاتفاقيات بتفضل متشفّرة لحد ما الكل يوقّع، وبعدها 30 يوم.
دليل عملي
ملف مراجعة سنوية في أربع خطوات
احفظه كسير شغل وكل مستشار ومساعد مالي هيجهّز الملف بنفس الطريقة.
لمّ المستندات
حط التقييم وخطاب المراجعة والنشرات، وحوّل أي ملفات Word أو Excel لـ PDF.
ادمج بالترتيب
حط الخطاب الأول والمستندات الداعمة بعده، وبعدين ضيف أرقام صفحات علشان العميل يتابع الاجتماع.
اضغط واحمي
صغّر الملف لحد ما يتبعت بالإيميل واحميه بباسورد تدّيه للعميل لوحده.
أرشف التقرير
حوّل التقرير النهائي لـ PDF/A واحفظه في نظام المكتب الخلفي بتاعك.
باقة Business
باقة واحدة للفريق كله
باقة واحدة للمستشارين والمساعدين الماليين والإداريين، والحصص مجمّعة.
£6.99لكل مستخدم في الشهر، بيتحاسب سنوي · أو £9.99 شهري
- 200 طلب توقيع لكل مستخدم في الشهر، مجمّعة
- لحد 20 موقّعين على كل مستند
- 1,000 صفحة تعرّف على النص لكل مستخدم في الشهر، مجمّعة
- 500 تحويل Office لكل مستخدم في الشهر، مجمّعة
- ملفات لحد 500 MB و200 ملف في المهمة الواحدة
- أعضاء، وأدوار، وسير شغل مشترك، وفواتير مركزية
- سيرفرات في المملكة المتحدةأدوات السيرفر بتشتغل في لندن.
- بتتمسح خلال 2 ساعةملفات أدواتنا، أو لحظة ما تدوس على «امسح».
- UK GDPRاتفاقية معالجة بيانات في Business.
- سجل المراجعةكل PDF موقّع معاه شهادة التوقيع بتاعته.
أسئلة
المستشارين بيسألوا
ينفع العملاء المشتركين يوقّعوا نفس الاتفاقية؟
أيوه. ضيف الاتنين كموقّعين، واختار يوقّعوا بالترتيب ولا بأي ترتيب، وكل واحد هياخد لينك خاص بيه. الـ PDF الموقّع فيه شهادة مكتوب فيها الاتنين.
هل Macaaw نظام حفظ سجلات للاستشارات المتنظّمة؟
لأ. هو أداة مستندات: الملفات اللي بتستخدمها أي أداة بتتمسح خلال 2 ساعة. احفظ المستندات النهائية في النظام اللي فريق الامتثال عندك موافق عليه.
ينفع نفرض تسجيل دخول أقوى على الموظفين؟
أيوه. مساحة شغل Business تقدر تفرض على كل عضو تسجيل دخول بخطوتين، بمفتاح مرور أو تطبيق مصادقة، وتحدد طرق الدخول المسموح بيها.
يعني إيه PDF/A؟
PDF/A نسخة من PDF معمولة للأرشفة لمدة طويلة: الخطوط جوّه الملف ومفيش حاجة معتمدة على محتوى من بره، فالملف بيتفتح بنفس الشكل بعد سنين.
ينفع نطلب من الموقّع كود؟
أيوه. حط كود دخول وإنت بتبعت، وقول الكود للعميل في التليفون. لازم يدخّله قبل ما يقدر يشوف المستند.
ينفع نحوّل كشوف مقدّمي الخدمات لجداول؟
أيوه. PDF لـ Excel بيحوّل الكشف كله، وطلّع الجداول بتصدّر الجداول بس لـ Excel أو CSV. الكشوف المتعملها سكان بتشتغل كمان، لأن التعرّف على النص بيشتغل الأول. راجع الأرقام على الأصل قبل ما تعتمد عليها.
المعلومات القانونية في الصفحة دي إرشاد عام لإنجلترا وويلز، مش استشارة قانونية. اسكتلندا وأيرلندا الشمالية ليهم قواعدهم، والعقود أو المستندات اللي لازم تتشهد عليها محتاجة إجراءات إضافية.
ملفات المراجعة جاهزة قبل ما الميّة تغلي.
جرّب Business ببلاش 30 يوم مع فريقك كله.