Ushauri wa fedha na utajiri
Zana za PDF na saini za kielektroniki kwa washauri wa fedha na wasimamizi wa utajiri
Andaa vifurushi vya mapitio ya mwaka, pata saini za mikataba ya wateja, hifadhi ripoti za ufaafu kama PDF/A na tuma data binafsi ikiwa imelindwa. Kazi za seva huendeshwa London na faili hufutwa ndani ya saa 2.
Jaribu Business bure kwa siku 30Angalia jinsi kutia sahihi kunavyofanya kazi
£ 6.99 kwa kila mtumiaji kwa mwezi, inatozwa kila mwaka · kuanzia watumiaji 2
Kampuni za ushauri huitumia kwa nini
Imeundwa kwa karatasi zinazozunguka ushauri
Makubaliano ya wateja na barua za ada, yamesainiwa
Jaza makubaliano ya mteja kwenye skrini na uyatume yasainiwe. Wateja wa pamoja husaini kwa mpangilio unaouchagua, na cheti hurekodi kila hatua.
Vifurushi vya mapitio ya kila mwaka
Unganisha tathmini za thamani, barua ya mapitio na karatasi za taarifa za mifuko kuwa kifurushi kimoja chenye namba za kurasa, kisha ukibane ili kitumwe kwa barua pepe au kwenye tovuti ya wateja.
Taarifa za watoa huduma kwenda lahajedwali
Geuza majedwali katika taarifa za jukwaa na za pensheni kuwa Excel ili msaidizi wa mpango wa fedha akague takwimu bila kuziandika upya.
Ripoti zilizohifadhiwa kama PDF/A
Badilisha ripoti za ufaafu kutoka Word kwenda PDF, kisha kwenda PDF/A, muundo wa kuhifadhi ulioundwa kufunguka kwa namna ileile kwa miaka ijayo.
Data binafsi imetumwa kwa usalama
Linda kifurushi kwa nenosiri kabla hakijatumwa kwa barua pepe, na ficha namba za akaunti kwenye hati unazoshiriki na mtu mwingine.
Faili za zamani zinazotafutika
Skani faili za karatasi za wateja kwa simu yako na utambue maandishi, ili jina au namba ya sera ipatikane kwa sekunde.
Macaaw inafaa wapi katika kampuni ya ushauri
Kampuni za ushauri hutumia muda mwingi kukusanya hati: fomu za taarifa za mteja, ripoti, taarifa za watoa huduma na vifurushi vya mapitio. Macaaw huharakisha ukusanyaji huo. Haitoi ushauri, haishikilii pesa za wateja wala kuchukua nafasi ya mfumo wako wa ofisi ya nyuma; huandaa PDF zinazoingia humo. Kampuni nyingi tayari zina mfumo wa ofisi ya nyuma na tovuti ya wateja, lakini hati bado zinahitaji kukusanywa kwa mkono. Hiyo ndiyo sehemu ambayo Macaaw huifanya iwe haraka zaidi.
Kuunganisha, kuficha taarifa na kutia sahihi hati zako mwenyewe hufanyika kwenye kivinjari chako, kwa hiyo faili hizo hazitoki kamwe kwenye kompyuta yako. Ubadilishaji, kubana na utambuzi wa maandishi huendeshwa kwenye seva zetu London na hufutwa ndani ya saa 2. Nafasi za kazi za Business zinaweza kumtaka kila mwanachama kutumia passkey au kuingia kwa hatua mbili.
Timu yako ya uzingatiaji huamua kumbukumbu zipi za kuhifadhi na wapi. Macaaw huhifadhi faili za zana kwa saa, si miaka, kwa hiyo pakua PDF/A iliyokamilika na uihifadhi kwenye mfumo wako mwenyewe. Makubaliano huhifadhiwa kwa usimbaji fiche hadi kila mtu asaini na kisha kwa siku 30.
Mwongozo
Kifurushi cha mapitio ya kila mwaka kwa hatua nne
Kihifadhi kama mtiririko wa kazi na kila mshauri na msaidizi aandae kifurushi kwa njia ileile.
Kusanya hati
Weka tathmini ya thamani, barua ya mapitio na karatasi za taarifa, ukibadilisha faili zozote za Word au Excel kuwa PDF.
Unganisha kwa mpangilio
Weka barua kwanza na hati za kuunga mkono baada yake, kisha ongeza namba za kurasa ili mteja afuatilie mkutano.
Bana na linda
Fanya kifurushi kiwe kidogo vya kutosha kutumwa kwa barua pepe na ukilinde kwa nenosiri unalompa mteja kando.
Hifadhi ripoti
Badilisha ripoti ya mwisho kuwa PDF/A na uihifadhi kwenye mfumo wako wa ofisi ya nyuma.
Mpango wa Business
Mpango mmoja kwa timu nzima
Mpango mmoja kwa washauri, wasaidizi wa mipango ya fedha na wasimamizi, wenye viwango vya pamoja.
£ 6.99kwa kila mtumiaji kwa mwezi, inatozwa kila mwaka · au £ 9.99 kwa mwezi
- Maombi 200 ya sahihi kwa kila mtumiaji kwa mwezi, ya pamoja
- Hadi watia sahihi 20 kwenye kila hati
- Kurasa 1,000 za utambuzi wa maandishi kwa kila mtumiaji kwa mwezi, za pamoja
- Ubadilishaji 500 wa Office kwa kila mtumiaji kwa mwezi, wa pamoja
- Faili hadi MB 500 na faili 200 katika kazi moja
- Wanachama, majukumu, mitiririko ya kazi iliyoshirikiwa na malipo ya kati
- Seva za UKZana za seva huendeshwa London.
- Hufutwa ndani ya saa 2Faili kutoka kwenye zana zetu, au pale unapobonyeza Futa.
- UK GDPRMakubaliano ya usindikaji wa data kwenye Business.
- Rekodi ya ukaguziKila PDF iliyosainiwa ina cheti chake cha kutia sahihi.
Maswali
Washauri huuliza
Je, wateja wa pamoja wanaweza kusaini makubaliano yaleyale?
Ndiyo. Waongeze wote wawili kama watia sahihi, chagua kama wasaini kwa mpangilio au kwa mpangilio wowote, na kila mmoja hupata kiungo chake. PDF iliyosainiwa ina cheti kinachowaorodhesha wote wawili.
Je, Macaaw ni mfumo wa kutunza kumbukumbu za ushauri unaodhibitiwa?
Hapana. Ni zana ya hati: faili zinazotumiwa na zana hufutwa ndani ya saa 2. Hifadhi hati zilizokamilika kwenye mfumo ambao timu yako ya uzingatiaji imeidhinisha.
Je, tunaweza kuwataka wafanyakazi kutumia njia imara zaidi ya kuingia?
Ndiyo. Nafasi ya kazi ya Business inaweza kumtaka kila mwanachama kuingia kwa hatua mbili, kwa passkey au programu ya uthibitishaji, na kudhibiti njia za kuingia zinazoruhusiwa.
PDF/A ni nini?
PDF/A ni toleo la PDF lililokusudiwa kuhifadhiwa kwa muda mrefu: fonti zimepachikwa ndani na hakuna kinachotegemea maudhui ya nje, kwa hiyo faili hufunguka kwa namna ileile miaka mingi baadaye.
Je, mtia sahihi anaweza kuombwa nambari?
Ndiyo. Weka nambari ya ufikiaji unapotuma, na umwambie mteja nambari hiyo kwa simu. Lazima aiweke kabla ya kuona hati.
Je, tunaweza kugeuza taarifa za watoa huduma kuwa lahajedwali?
Ndiyo. PDF kwenda Excel hubadilisha taarifa nzima, na Toa majedwali huhamisha majedwali yake tu kwenda Excel au CSV. Taarifa zilizoskaniwa pia zinafanya kazi, kwa sababu utambuzi wa maandishi huendeshwa kwanza. Kagua takwimu dhidi ya hati asili kabla ya kuzitegemea.
Taarifa za kisheria kwenye ukurasa huu ni mwongozo wa jumla kwa England na Wales, si ushauri wa kisheria. Scotland na Northern Ireland zina sheria zake, na hati za kisheria (deeds) au hati zinazohitaji kushuhudiwa zinahitaji taratibu za ziada.
Vifurushi vya mapitio viko tayari kabla birika halijachemka.
Jaribu Business bure kwa siku 30 pamoja na timu yako yote.