Payo sa pananalapi at yaman
Mga PDF tool at e-signature para sa financial adviser at wealth manager
Bumuo ng taunang review pack, papirmahan ang mga kasunduan sa kliyente, i-archive ang mga suitability report bilang PDF/A at ipadala nang protektado ang personal na data. Tumatakbo sa London ang mga server job at binubura ang mga file sa loob ng 2 oras.
Subukan ang Business nang libre sa loob ng 30 arawAlamin kung paano gumagana ang pagpirma
£6.99 bawat user kada buwan, sinisingil taun-taon · mula 2 user
Para saan ito ginagamit ng mga advice firm
Ginawa para sa papeles na kaakibat ng pagpapayo
Mga client agreement at fee letter, napirmahan
Sagutan ang client agreement sa screen at ipadala ito para pirmahan. Pumipirma ang mga joint client sa pagkakasunod na pinili mo, at itinatala ng certificate ang bawat hakbang.
Mga taunang review pack
Pagsamahin ang mga valuation, review letter at fund factsheet sa iisang pack na may numero ng pahina, saka i-compress ito para maipadala sa email o sa client portal.
Mga provider statement tungo sa spreadsheet
Gawing Excel ang mga table sa mga platform at pension statement para masuri ng paraplanner ang mga numero nang hindi muling nita-type.
Mga ulat na naka-archive bilang PDF/A
I-convert ang mga suitability report mula Word patungong PDF, saka sa PDF/A, ang archive format na idinisenyong bumukas sa parehong paraan sa mga darating na taon.
Ligtas na naipadalang personal data
Protektahan ng password ang isang pack bago ito ipadala sa email, at i-redact ang mga account number mula sa mga dokumentong ibinabahagi mo sa third party.
Mga lumang file na nahahanap
I-scan ang mga papel na client file gamit ang iyong phone at kilalanin ang text, para mahanap sa ilang segundo ang isang pangalan o policy number.
Kung saan bagay ang Macaaw sa isang advice firm
Malaking oras ang ginugugol ng mga advice firm sa pagbuo ng mga dokumento: mga fact-find, ulat, provider statement at review pack. Pinabibilis ng Macaaw ang pagbuong iyon. Hindi ito nagbibigay ng payo, hindi humahawak ng pera ng kliyente at hindi pumapalit sa inyong back-office system; inihahanda nito ang mga PDF na pumapasok doon. Karamihan ng firm ay may back-office system at client portal na, pero kailangan pa ring buuin nang mano-mano ang mga dokumento. Iyon ang bahaging pinabibilis ng Macaaw.
Tumatakbo sa iyong browser ang pagsasama, redaction at pagpirma ng sarili mong mga dokumento, kaya hindi kailanman umaalis sa iyong computer ang mga file na iyon. Tumatakbo ang conversion, compression at pagkilala ng text sa aming mga server sa London at binubura sa loob ng 2 oras. Puwedeng iutos ng mga Business workspace ang passkey o two-step sign-in para sa bawat miyembro.
Ang inyong compliance team ang nagpapasya kung anong mga record ang itatago at saan. Oras, hindi taon, ang pagtatago ng Macaaw sa mga file ng tool, kaya i-download ang tapos na PDF/A at i-file ito sa sarili ninyong system. Naka-encrypt ang mga kasunduan hanggang makapirma ang lahat at pagkatapos ay sa loob ng 30 araw.
Playbook
Taunang review pack sa apat na hakbang
I-save ito bilang workflow at pare-pareho ang paraan ng pagbuo ng pack ng bawat adviser at paraplanner.
Tipunin ang mga dokumento
Ilagay ang valuation, ang review letter at ang mga factsheet, at i-convert sa PDF ang anumang Word o Excel file.
Pagsamahin nang sunod-sunod
Unahin ang sulat at ilagay ang mga suportang dokumento pagkatapos nito, saka magdagdag ng numero ng pahina para masundan ng kliyente ang meeting.
I-compress at protektahan
Paliitin ang pack para maipadala sa email at protektahan ito ng password na hiwalay mong ibinibigay sa kliyente.
I-archive ang ulat
I-convert ang huling ulat sa PDF/A at i-file ito sa inyong back-office system.
Business plan
Isang plan para sa buong team
Iisang plan para sa mga adviser, paraplanner at administrator, na pinagsama ang allowance.
£6.99bawat user kada buwan, sinisingil taun-taon · o £9.99 buwanan
- 200 kahilingan ng lagda bawat user kada buwan, pinagsama
- Hanggang 20 pipirma sa bawat dokumento
- 1,000 pahina ng pagkilala ng text bawat user kada buwan, pinagsama
- 500 conversion ng Office bawat user kada buwan, pinagsama
- Mga file hanggang 500 MB at 200 file sa isang task
- Mga miyembro, tungkulin, shared na workflow at sentralisadong billing
- Mga server sa UKTumatakbo sa London ang mga server tool.
- Binubura sa loob ng 2 orasMga file mula sa aming mga tool, o sa sandaling pinindot mo ang Delete.
- UK GDPRMay data processing agreement sa Business.
- Audit trailMay dalang signing certificate ang bawat napirmahang PDF.
Mga tanong
Mga tanong ng mga adviser
Puwede bang pirmahan ng mga joint client ang iisang kasunduan?
Oo. Idagdag silang dalawa bilang pipirma, piliin kung pipirma sila nang sunod-sunod o sa anumang pagkakasunod, at may sariling link ang bawat isa. May certificate ang napirmahang PDF na naglilista sa kanilang dalawa.
Ang Macaaw ba ay record-keeping system para sa regulated advice?
Hindi. Ito ay tool para sa dokumento: binubura sa loob ng 2 oras ang mga file na ginamit ng isang tool. Itago ang mga tapos na dokumento sa system na inaprubahan ng inyong compliance team.
Puwede ba naming iutos ang mas matibay na sign-in para sa staff?
Oo. Puwedeng iutos ng isang Business workspace ang two-step sign-in, sa pamamagitan ng passkey o authenticator app, para sa bawat miyembro, at limitahan kung aling paraan ng pag-sign in ang pinapayagan.
Ano ang PDF/A?
Ang PDF/A ay bersyon ng PDF na para sa pangmatagalang pag-archive: naka-embed ang mga font at walang umaasa sa panlabas na content, kaya bumubukas ang file sa parehong paraan makalipas ang maraming taon.
Puwede bang hingan ng code ang isang pipirma?
Oo. Magtakda ng access code kapag nagpadala ka, at sabihin ang code sa kliyente sa telepono. Kailangan nila itong ilagay bago nila makita ang dokumento.
Puwede ba naming gawing spreadsheet ang mga provider statement?
Oo. Kino-convert ng PDF sa Excel ang buong statement, at ine-export lang ng Kunin ang mga table ang mga table nito sa Excel o CSV. Gumagana rin ang mga na-scan na statement, dahil nauuna ang pagkilala ng text. Suriin ang mga numero laban sa orihinal bago umasa sa mga ito.
Ang legal na impormasyon sa pahinang ito ay pangkalahatang gabay para sa England at Wales, hindi legal na payo. May sariling mga patakaran ang Scotland at Northern Ireland, at ang mga deed o dokumentong kailangang may saksi ay nangangailangan ng karagdagang pormalidad.
Handa ang mga review pack bago kumulo ang takure.
Subukan ang Business nang libre sa loob ng 30 araw kasama ang buong team.