Penasihat keuangan dan kekayaan
Alat PDF dan tanda tangan elektronik untuk penasihat keuangan dan manajer kekayaan
Susun paket tinjauan tahunan, dapatkan tanda tangan perjanjian klien, arsipkan laporan kesesuaian sebagai PDF/A, dan kirim data pribadi dalam keadaan terlindungi. Pekerjaan server berjalan di London dan file dihapus dalam 2 jam.
Coba Business gratis selama 30 hariLihat cara kerja tanda tangan
£6,99 per pengguna per bulan, ditagih tahunan · mulai dari 2 pengguna
Untuk apa firma penasihat memakainya
Dibuat untuk dokumen seputar layanan nasihat
Perjanjian klien dan surat biaya, ditandatangani
Isi perjanjian klien di layar dan kirim untuk ditandatangani. Klien bersama menandatangani dalam urutan yang Anda pilih, dan sertifikat mencatat setiap langkah.
Paket tinjauan tahunan
Gabungkan valuasi, surat tinjauan, dan lembar fakta reksa dana menjadi satu paket dengan nomor halaman, lalu kompres agar bisa dikirim lewat email atau ke portal klien.
Laporan penyedia ke spreadsheet
Ubah tabel dalam laporan platform dan pensiun menjadi Excel agar paraplanner bisa memeriksa angka tanpa mengetik ulang.
Laporan diarsipkan sebagai PDF/A
Konversi laporan kesesuaian dari Word ke PDF, lalu ke PDF/A, format arsip yang dirancang agar terbuka dengan cara yang sama bertahun-tahun mendatang.
Data pribadi dikirim dengan aman
Lindungi paket dengan kata sandi sebelum dikirim lewat email, dan sensor nomor rekening dari dokumen yang Anda bagikan dengan pihak ketiga.
Berkas lama jadi bisa dicari
Pindai berkas klien berbentuk kertas dengan ponsel Anda dan kenali teksnya, sehingga nama atau nomor polis bisa ditemukan dalam hitungan detik.
Peran Macaaw di firma penasihat keuangan
Firma penasihat keuangan menghabiskan banyak waktu menyusun dokumen: formulir pencarian fakta, laporan, laporan dari penyedia, dan paket tinjauan. Macaaw mempercepat penyusunan itu. Macaaw tidak memberi nasihat, tidak memegang uang klien, dan tidak menggantikan sistem back-office Anda; Macaaw menyiapkan PDF yang masuk ke sistem itu. Sebagian besar firma sudah punya sistem back-office dan portal klien, tetapi dokumennya tetap harus disusun secara manual. Bagian itulah yang dipercepat Macaaw.
Penggabungan, penyensoran, dan penandatanganan dokumen Anda sendiri berjalan di browser Anda, sehingga file tersebut tidak pernah meninggalkan komputer Anda. Konversi, kompresi, dan pembacaan teks berjalan di server kami di London dan file dihapus dalam 2 jam. Ruang kerja Business dapat mewajibkan passkey atau masuk dua langkah bagi setiap anggota.
Tim kepatuhan Anda yang memutuskan catatan apa yang disimpan dan di mana. Macaaw menyimpan file alat selama beberapa jam, bukan bertahun-tahun, jadi unduh PDF/A final dan simpan di sistem Anda sendiri. Perjanjian disimpan terenkripsi sampai semua pihak menandatangani lalu selama 30 hari.
Panduan
Paket tinjauan tahunan dalam empat langkah
Simpan sebagai alur kerja dan setiap penasihat serta paraplanner menyusun paket dengan cara yang sama.
Kumpulkan dokumen
Masukkan valuasi, surat tinjauan, dan lembar fakta, sambil mengonversi file Word atau Excel ke PDF.
Gabungkan sesuai urutan
Letakkan surat di depan dan dokumen pendukung di belakangnya, lalu tambahkan nomor halaman agar klien bisa mengikuti rapat.
Kompres dan lindungi
Buat paket cukup kecil untuk email dan lindungi dengan kata sandi yang Anda berikan kepada klien secara terpisah.
Arsipkan laporan
Konversi laporan final ke PDF/A dan simpan di sistem back-office Anda.
Paket Business
Satu paket untuk seluruh tim
Satu paket untuk penasihat, paraplanner, dan staf administrasi, dengan kuota gabungan.
£6,99per pengguna per bulan, ditagih tahunan · atau £9,99 per bulan
- 200 permintaan tanda tangan per pengguna per bulan, digabung
- Hingga 20 penanda tangan pada setiap dokumen
- 1.000 halaman pembacaan teks per pengguna per bulan, digabung
- 500 konversi Office per pengguna per bulan, digabung
- File hingga 500 MB dan 200 file dalam satu tugas
- Anggota, peran, alur kerja bersama, dan penagihan terpusat
- Server di InggrisAlat server berjalan di London.
- Dihapus dalam 2 jamFile dari alat kami, atau saat Anda menekan Hapus.
- UK GDPRPerjanjian pemrosesan data di Business.
- Jejak auditSetiap PDF yang ditandatangani menyertakan sertifikat penandatanganannya.
Pertanyaan
Pertanyaan dari penasihat
Bisakah klien bersama menandatangani perjanjian yang sama?
Ya. Tambahkan keduanya sebagai penanda tangan, pilih apakah mereka menandatangani berurutan atau dalam urutan bebas, dan masing-masing mendapat tautannya sendiri. PDF yang ditandatangani menyertakan sertifikat yang mencantumkan keduanya.
Apakah Macaaw merupakan sistem pencatatan untuk layanan nasihat yang diatur?
Tidak. Ini alat dokumen: file yang dipakai alat dihapus dalam 2 jam. Simpan dokumen final di sistem yang disetujui tim kepatuhan Anda.
Bisakah kami mewajibkan cara masuk yang lebih kuat bagi staf?
Ya. Ruang kerja Business dapat mewajibkan masuk dua langkah, dengan passkey atau aplikasi autentikator, bagi setiap anggota, dan membatasi metode masuk yang diizinkan.
Apa itu PDF/A?
PDF/A adalah versi PDF untuk pengarsipan jangka panjang: font disematkan dan tidak ada yang bergantung pada konten luar, sehingga file terbuka dengan cara yang sama bertahun-tahun kemudian.
Bisakah penanda tangan dimintai kode?
Ya. Tetapkan kode akses saat mengirim, dan beri tahu klien kodenya lewat telepon. Mereka harus memasukkannya sebelum bisa melihat dokumen.
Bisakah kami mengubah laporan penyedia menjadi spreadsheet?
Ya. PDF ke Excel mengonversi seluruh laporan rekening, dan Ekstrak tabel hanya mengekspor tabelnya ke Excel atau CSV. Laporan hasil pindaian juga bisa, karena pembacaan teks dijalankan lebih dulu. Periksa angkanya dengan dokumen asli sebelum Anda mengandalkannya.
Informasi hukum di halaman ini adalah panduan umum untuk Inggris dan Wales, bukan nasihat hukum. Skotlandia dan Irlandia Utara memiliki aturan sendiri, dan akta atau dokumen yang harus disaksikan memerlukan formalitas tambahan.
Paket tinjauan siap sebelum air mendidih.
Coba Business gratis selama 30 hari bersama seluruh tim Anda.