Finansal danışmanlık ve varlık yönetimi
Finansal danışmanlar ve varlık yöneticileri için PDF araçları ve e-imzalar
Yıllık değerlendirme dosyalarını hazırlayın, müşteri sözleşmelerini imzalatın, uygunluk raporlarını PDF/A olarak arşivleyin ve kişisel verileri korumalı gönderin. Sunucu işleri Londra’da çalışır, dosyalar 2 saat içinde silinir.
Business’ı 30 gün ücretsiz deneyinİmzalamanın nasıl çalıştığını görün
Kullanıcı başına ayda £6,99, yıllık faturalanır · 2 kullanıcıdan başlar
Danışmanlık firmaları ne için kullanıyor
Danışmanlık çevresindeki evrak işleri için
İmzalı müşteri sözleşmeleri ve ücret mektupları
Müşteri sözleşmesini ekranda doldurun ve imzaya gönderin. Ortak müşteriler seçtiğiniz sırayla imzalar ve sertifika her adımı kaydeder.
Yıllık gözden geçirme paketleri
Değerlemeleri, gözden geçirme mektubunu ve fon bilgi formlarını sayfa numaralı tek bir pakette birleştirin, ardından e-postayla veya müşteri portalı üzerinden gidebilmesi için sıkıştırın.
Sağlayıcı ekstrelerinden hesap tablolarına
Platform ve emeklilik ekstrelerindeki tabloları Excel’e dönüştürün; böylece danışman asistanı rakamları yeniden yazmadan kontrol edebilir.
PDF/A olarak arşivlenen raporlar
Uygunluk raporlarını Word’den PDF’e, ardından yıllar sonra da aynı şekilde açılmak üzere tasarlanmış arşiv biçimi olan PDF/A’ya dönüştürün.
Güvenle gönderilen kişisel veriler
Bir paketi e-postayla göndermeden önce parolayla koruyun ve üçüncü bir tarafla paylaştığınız belgelerdeki hesap numaralarını karartın.
Aranabilir hâle gelen eski dosyalar
Kâğıt müşteri dosyalarını telefonunuzla tarayın ve metni tanıyın; böylece bir isim veya poliçe numarası saniyeler içinde bulunur.
Macaaw’ın bir finansal danışmanlık firmasındaki yeri
Finansal danışmanlık firmaları belge hazırlamaya çok zaman harcar: müşteri bilgi formları, raporlar, sağlayıcı ekstreleri ve gözden geçirme paketleri. Macaaw bu hazırlığı hızlandırır. Danışmanlık vermez, müşteri parası tutmaz ve arka ofis sisteminizin yerini almaz; ona giren PDF’leri hazırlar. Çoğu firmanın zaten bir arka ofis sistemi ve müşteri portalı vardır, ancak belgelerin yine de elle bir araya getirilmesi gerekir. Macaaw’ın hızlandırdığı kısım budur.
Birleştirme, karartma ve kendi belgelerinizi imzalama tarayıcınızda çalışır; bu dosyalar bilgisayarınızdan hiç çıkmaz. Dönüştürme, sıkıştırma ve metin tanıma Londra’daki sunucularımızda çalışır ve dosyalar 2 saat içinde silinir. Business çalışma alanları her üye için geçiş anahtarı veya iki adımlı oturum açmayı zorunlu kılabilir.
Hangi kayıtların nerede saklanacağına uyum ekibiniz karar verir. Macaaw araç dosyalarını yıllarca değil saatlerce tutar; bu yüzden tamamlanan PDF/A’yı indirin ve kendi sisteminize kaydedin. Sözleşmeler herkes imzalayana kadar ve sonrasında 30 gün boyunca şifreli olarak saklanır.
Uygulama kılavuzu
Dört adımda yıllık gözden geçirme paketi
Bunu iş akışı olarak kaydedin; her danışman ve asistan paketi aynı şekilde hazırlar.
Belgeleri toplayın
Değerlemeyi, gözden geçirme mektubunu ve bilgi formlarını bırakın; Word veya Excel dosyalarını PDF’e dönüştürün.
Sırayla birleştirin
Mektubu başa, destekleyici belgeleri arkasına koyun, ardından müşterinin toplantıyı takip edebilmesi için sayfa numaraları ekleyin.
Sıkıştırın ve koruyun
Paketi e-postayla gidecek kadar küçültün ve müşteriye ayrıca ileteceğiniz bir parolayla koruyun.
Raporu arşivleyin
Son raporu PDF/A’ya dönüştürün ve arka ofis sisteminize kaydedin.
Business planı
Tüm ekip için tek plan
Danışmanlar, danışman asistanları ve idari personel için tek plan; haklar ortak havuzda.
£6,99kullanıcı başına ayda, yıllık faturalanır · veya aylık £9,99
- Kullanıcı başına ayda 200 imza isteği, ortak havuz
- Her belgede en fazla 20 imzacı
- Kullanıcı başına ayda 1.000 sayfa metin tanıma, ortak havuz
- Kullanıcı başına ayda 500 Office dönüştürme, ortak havuz
- 500 MB’a kadar dosyalar ve tek görevde 200 dosya
- Üyeler, roller, paylaşılan iş akışları ve merkezi faturalandırma
- Birleşik Krallık sunucularıSunucu araçları Londra’da çalışır.
- 2 saat içinde silinirAraçlarımızdan gelen dosyalar veya Sil’e bastığınız an.
- UK GDPRBusiness’ta veri işleme sözleşmesi.
- Denetim iziİmzalanan her PDF imza sertifikasını taşır.
Sorular
Danışmanlar soruyor
Ortak müşteriler aynı sözleşmeyi imzalayabilir mi?
Evet. İkisini de imzalayan olarak ekleyin, sırayla mı yoksa herhangi bir sırayla mı imzalayacaklarını seçin; her biri kendi bağlantısını alır. İmzalı PDF, ikisini de listeleyen bir sertifika taşır.
Macaaw düzenlemeye tabi danışmanlık için bir kayıt tutma sistemi mi?
Hayır. Bir belge aracıdır: bir araçta kullanılan dosyalar 2 saat içinde silinir. Tamamlanan belgeleri uyum ekibinizin onayladığı sistemde saklayın.
Personel için daha güçlü oturum açmayı zorunlu kılabilir miyiz?
Evet. Bir Business çalışma alanı her üye için geçiş anahtarı veya doğrulayıcı uygulamayla iki adımlı oturum açmayı zorunlu kılabilir ve hangi oturum açma yöntemlerine izin verileceğini sınırlayabilir.
PDF/A nedir?
PDF/A, uzun süreli arşivleme için tasarlanmış bir PDF sürümüdür: yazı tipleri gömülüdür ve hiçbir şey dış içeriğe bağlı değildir; böylece dosya yıllar sonra da aynı şekilde açılır.
İmzalayandan bir kod istenebilir mi?
Evet. Gönderirken bir erişim kodu belirleyin ve kodu müşteriye telefonla söyleyin. Belgeyi görmeden önce kodu girmesi gerekir.
Sağlayıcı ekstrelerini hesap tablolarına dönüştürebilir miyiz?
Evet. PDF’den Excel’e ekstrenin tamamını dönüştürür, Tablo çıkar ise yalnızca tablolarını Excel’e veya CSV’ye aktarır. Önce metin tanıma çalıştığı için taranmış ekstreler de olur. Rakamlara güvenmeden önce orijinalle karşılaştırın.
Bu sayfadaki hukuki bilgiler İngiltere ve Galler için genel rehberliktir, hukuki danışmanlık değildir. İskoçya ve Kuzey İrlanda’nın kendi kuralları vardır; tapu senedi gibi belgeler veya tanık huzurunda imzalanması gereken belgeler ek şekil şartları gerektirir.
Gözden geçirme paketleri, çay demlenmeden hazır.
Business’ı tüm ekibinizle 30 gün ücretsiz deneyin.