वित्तीय सलाह और संपत्ति प्रबंधन
वित्तीय सलाहकारों और वेल्थ मैनेजरों के लिए PDF टूल और ई-हस्ताक्षर
वार्षिक समीक्षा पैक बनाएँ, क्लाइंट समझौतों पर हस्ताक्षर करवाएँ, उपयुक्तता रिपोर्ट PDF/A में संग्रहीत करें और व्यक्तिगत डेटा सुरक्षित रूप से भेजें। सर्वर कार्य लंदन में चलते हैं और फ़ाइलें 2 घंटे के भीतर हटा दी जाती हैं।
बिज़नेस 30 दिन मुफ़्त आज़माएँदेखें साइनिंग कैसे काम करती है
प्रति उपयोगकर्ता £6.99 प्रति माह, सालाना बिल · 2 उपयोगकर्ताओं से
सलाहकार फ़र्में इसका किस लिए इस्तेमाल करती हैं
सलाह से जुड़े काग़ज़ी काम के लिए बना
क्लाइंट एग्रीमेंट और फ़ीस लेटर, साइन किए हुए
क्लाइंट एग्रीमेंट स्क्रीन पर भरें और उसे हस्ताक्षर के लिए भेजें। संयुक्त क्लाइंट आपके चुने क्रम में साइन करते हैं, और सर्टिफ़िकेट हर चरण दर्ज करता है।
सालाना रिव्यू पैक
वैल्यूएशन, रिव्यू लेटर और फ़ंड फ़ैक्टशीट को पेज नंबर के साथ एक पैक में मर्ज करें, फिर उसे कंप्रेस करें ताकि वह ईमेल से या क्लाइंट पोर्टल में जा सके।
प्रोवाइडर स्टेटमेंट से स्प्रेडशीट
प्लेटफ़ॉर्म और पेंशन स्टेटमेंट की टेबल को Excel में बदलें ताकि पैराप्लानर आँकड़े दोबारा टाइप किए बिना जाँच सके।
PDF/A के रूप में संग्रहित रिपोर्ट
सुटेबिलिटी रिपोर्ट को Word से PDF में, फिर PDF/A में बदलें, जो संग्रह का फ़ॉर्मैट है और आने वाले सालों में भी उसी तरह खुलने के लिए बना है।
निजी डेटा सुरक्षित तरीके से भेजा गया
ईमेल से भेजने से पहले पैक को पासवर्ड से सुरक्षित करें, और किसी तीसरे पक्ष के साथ साझा किए जाने वाले दस्तावेज़ों से अकाउंट नंबर रिडैक्ट करें।
पुरानी फ़ाइलें खोजने लायक
काग़ज़ी क्लाइंट फ़ाइलों को अपने फ़ोन से स्कैन करें और टेक्स्ट पहचानें, ताकि कोई नाम या पॉलिसी नंबर सेकंडों में मिल जाए।
सलाहकार फ़र्म में Macaaw की भूमिका
सलाहकार फ़र्में दस्तावेज़ जोड़ने में बहुत समय लगाती हैं: फ़ैक्ट-फ़ाइंड, रिपोर्ट, प्रोवाइडर स्टेटमेंट और रिव्यू पैक। Macaaw यह काम तेज़ करता है। यह सलाह नहीं देता, क्लाइंट का पैसा नहीं रखता और आपके बैक-ऑफ़िस सिस्टम की जगह नहीं लेता; यह उसमें जाने वाले PDF तैयार करता है। ज़्यादातर फ़र्मों के पास पहले से बैक-ऑफ़िस सिस्टम और क्लाइंट पोर्टल होता है, फिर भी दस्तावेज़ हाथ से जोड़ने पड़ते हैं। Macaaw इसी हिस्से को तेज़ बनाता है।
मर्ज करना, रिडैक्शन और अपने दस्तावेज़ साइन करना आपके ब्राउज़र में चलते हैं, इसलिए वे फ़ाइलें कभी आपके कंप्यूटर से बाहर नहीं जातीं। कन्वर्ज़न, कंप्रेशन और टेक्स्ट पहचान लंदन में हमारे सर्वर पर चलते हैं और 2 घंटों के भीतर डिलीट हो जाते हैं। बिज़नेस वर्कस्पेस हर सदस्य के लिए पासकी या टू-स्टेप साइन-इन ज़रूरी कर सकते हैं।
कौन-से रिकॉर्ड रखने हैं और कहाँ, यह आपकी कंप्लायंस टीम तय करती है। Macaaw टूल की फ़ाइलें सालों नहीं, घंटों तक रखता है, इसलिए तैयार PDF/A डाउनलोड करें और अपने सिस्टम में फ़ाइल करें। समझौते तब तक एन्क्रिप्टेड रखे जाते हैं जब तक सभी साइन न कर दें, और उसके बाद 30 दिनों तक।
प्लेबुक
चार चरणों में सालाना रिव्यू पैक
इसे वर्कफ़्लो के रूप में सेव करें और हर सलाहकार और पैराप्लानर पैक एक ही तरह से बनाएगा।
दस्तावेज़ इकट्ठा करें
वैल्यूएशन, रिव्यू लेटर और फ़ैक्टशीट डालें, और Word या Excel फ़ाइलों को PDF में बदलें।
क्रम से मर्ज करें
लेटर को पहले और सहायक दस्तावेज़ों को उसके बाद रखें, फिर पेज नंबर जोड़ें ताकि क्लाइंट मीटिंग में साथ-साथ देख सके।
कंप्रेस और सुरक्षित करें
पैक को इतना छोटा बनाएँ कि वह ईमेल हो सके, और उसे ऐसे पासवर्ड से सुरक्षित करें जो आप क्लाइंट को अलग से दें।
रिपोर्ट संग्रहित करें
अंतिम रिपोर्ट को PDF/A में बदलें और अपने बैक-ऑफ़िस सिस्टम में फ़ाइल करें।
बिज़नेस प्लान
पूरी टीम के लिए एक प्लान
सलाहकारों, पैराप्लानरों और एडमिनिस्ट्रेटरों के लिए एक प्लान, साझा सीमाओं के साथ।
£6.99प्रति उपयोगकर्ता प्रति माह, सालाना बिल · या £9.99 मासिक
- प्रति उपयोगकर्ता महीने में 200 हस्ताक्षर अनुरोध, साझा
- हर दस्तावेज़ पर 20 तक हस्ताक्षरकर्ता
- प्रति उपयोगकर्ता महीने में 1,000 पेज टेक्स्ट पहचान, साझा
- प्रति उपयोगकर्ता महीने में 500 Office कन्वर्ज़न, साझा
- 500 MB तक की फ़ाइलें और एक काम में 200 फ़ाइलें
- सदस्य, भूमिकाएँ, साझा वर्कफ़्लो और केंद्रीय बिलिंग
- UK सर्वरसर्वर टूल लंदन में चलते हैं।
- 2 घंटों के भीतर डिलीटहमारे टूल की फ़ाइलें, या जैसे ही आप डिलीट दबाते हैं।
- UK GDPRबिज़नेस पर डेटा प्रोसेसिंग एग्रीमेंट।
- ऑडिट ट्रेलहर साइन किए गए PDF के साथ उसका साइनिंग सर्टिफ़िकेट होता है।
सवाल
सलाहकार पूछते हैं
क्या संयुक्त क्लाइंट एक ही एग्रीमेंट पर साइन कर सकते हैं?
हाँ। दोनों को हस्ताक्षरकर्ता के रूप में जोड़ें, चुनें कि वे क्रम से साइन करें या किसी भी क्रम में, और हर एक को अपना लिंक मिलता है। साइन किए गए PDF के सर्टिफ़िकेट में दोनों के नाम होते हैं।
क्या Macaaw विनियमित सलाह के लिए रिकॉर्ड रखने का सिस्टम है?
नहीं। यह एक दस्तावेज़ टूल है: किसी टूल में इस्तेमाल हुई फ़ाइलें 2 घंटों के भीतर डिलीट हो जाती हैं। तैयार दस्तावेज़ उस सिस्टम में रखें जिसे आपकी कंप्लायंस टीम मंज़ूरी देती है।
क्या हम स्टाफ़ के लिए ज़्यादा मज़बूत साइन-इन ज़रूरी कर सकते हैं?
हाँ। बिज़नेस वर्कस्पेस हर सदस्य के लिए पासकी या ऑथेंटिकेटर ऐप से टू-स्टेप साइन-इन ज़रूरी कर सकता है, और तय कर सकता है कि कौन-से साइन-इन तरीके इस्तेमाल हो सकते हैं।
PDF/A क्या है?
PDF/A, PDF का एक वर्ज़न है जो लंबे समय तक संग्रह के लिए बना है: फ़ॉन्ट फ़ाइल में ही होते हैं और कुछ भी बाहरी सामग्री पर निर्भर नहीं होता, इसलिए फ़ाइल सालों बाद भी उसी तरह खुलती है।
क्या हस्ताक्षरकर्ता से कोड माँगा जा सकता है?
हाँ। भेजते समय एक एक्सेस कोड सेट करें और क्लाइंट को फ़ोन पर कोड बताएँ। दस्तावेज़ देखने से पहले उन्हें यह कोड डालना होगा।
क्या हम प्रोवाइडर स्टेटमेंट को स्प्रेडशीट में बदल सकते हैं?
हाँ। “PDF से Excel” पूरे स्टेटमेंट को कन्वर्ट करता है, और “टेबल निकालें” सिर्फ़ उसकी टेबल को Excel या CSV में एक्सपोर्ट करता है। स्कैन किए स्टेटमेंट भी चलते हैं, क्योंकि पहले टेक्स्ट पहचान चलती है। आँकड़ों पर भरोसा करने से पहले उन्हें मूल से मिला लें।
इस पेज की कानूनी जानकारी इंग्लैंड और वेल्स के लिए सामान्य मार्गदर्शन है, कानूनी सलाह नहीं। स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड के अपने नियम हैं, और जिन डीड या दस्तावेज़ों पर गवाह ज़रूरी है उनके लिए अतिरिक्त औपचारिकताएँ चाहिए।
चाय का पानी उबलने से पहले रिव्यू पैक तैयार।
अपनी पूरी टीम के साथ बिज़नेस 30 दिन मुफ़्त आज़माएँ।