财务顾问与财富管理
适合财务顾问和财富经理的 PDF 工具和电子签名
汇总年度回顾资料包，签署客户协议，以 PDF/A 存档适当性报告，并以受保护的方式发送个人数据。服务器任务在伦敦运行，文件在 2 小时内删除。
每位用户每月 £6.99，按年计费 · 2 位用户起订
理财顾问公司的用途
为理财建议相关的文件而打造
客户协议和收费函，完成签署
在屏幕上填写客户协议并发送签署。联名客户按您选择的顺序签署，证书会记录每一步。
年度回顾资料包
将估值报告、回顾信函和基金概况合并为一个带页码的资料包，然后压缩，便于通过电子邮件或客户门户发送。
将产品机构对账单转为电子表格
将平台和养老金对账单中的表格转换为 Excel，让助理理财规划师无需重新录入即可核对数字。
以 PDF/A 存档报告
将适当性报告从 Word 转换为 PDF，再转换为 PDF/A，这种存档格式专为多年后仍能以相同方式打开而设计。
安全发送个人数据
在通过电子邮件发送资料包前用密码保护，并从与第三方共享的文件中涂黑账号。
让旧档案可搜索
用手机扫描纸质客户档案并识别文字，几秒钟就能找到某个姓名或保单号。
Macaaw 在理财顾问公司中的作用
理财顾问公司要花大量时间整理文件：客户情况调查表、报告、产品机构的对账单和年度回顾资料包。Macaaw 能加快这项整理工作。它不提供建议，不托管客户资金，也不取代您的后台系统，而是准备放入其中的 PDF。大多数公司已经有后台系统和客户门户，但文件仍需手工整理。Macaaw 让这部分工作更快。
合并、涂黑和签署您自己的文档都在浏览器中运行，这些文件不会离开您的电脑。转换、压缩和文字识别在我们位于伦敦的服务器上运行，并在 2 小时内删除。商务版工作区可以要求每位成员使用通行密钥或两步验证登录。
保留哪些记录、存放在哪里，由您的合规团队决定。Macaaw 只将工具文件保留几个小时，而不是几年，因此请下载最终的 PDF/A 并归档到您自己的系统中。协议会加密保存，直到所有人签署完毕，之后再保留 30 天。
实用方案
四步完成年度回顾资料包
保存为工作流，让每位顾问和助理规划师都以相同方式制作资料包。
收集文件
拖入估值报告、回顾信函和基金概况，并将 Word 或 Excel 文件转换为 PDF。
按顺序合并
将信函放在最前面，支持文件放在后面，然后添加页码，方便客户在会议中跟进。
压缩并保护
将资料包压缩到可以通过电子邮件发送的大小，并用另行告知客户的密码加以保护。
存档报告
将最终报告转换为 PDF/A，并归档到您的后台系统中。
商务版套餐
整个团队一个套餐
理财顾问、助理规划师和行政人员共用一个套餐，额度共享。
£6.99每位用户每月，按年计费 · 或按月 £9.99
- 每位用户每月 200 次签名请求，共享使用
- 每份文档最多 20 位签署人
- 每位用户每月 1,000 页文字识别，共享使用
- 每位用户每月 500 次 Office 转换，共享使用
- 单个任务文件最大 500 MB，最多 200 个文件
- 成员、角色、共享工作流和集中账单
- 英国服务器服务器端工具在伦敦运行。
- 2 小时内删除我们工具处理的文件，或在您点击“删除”的那一刻。
- 英国 GDPR商务版提供数据处理协议。
- 审计记录每份已签署的 PDF 都附带签署证书。
常见问题
理财顾问常问
联名客户可以签署同一份协议吗？
可以。将两人都添加为签署人，选择按顺序签署或不分先后签署，每人都会收到自己的链接。签署后的 PDF 附有列出两人的证书。
Macaaw 是受监管理财建议的记录保存系统吗？
不是。它是一个文档工具：工具使用的文件会在 2 小时内删除。请将最终文件保存在合规团队批准的系统中。
我们可以要求员工使用更强的登录方式吗？
可以。商务版工作区可以要求每位成员通过通行密钥或身份验证器应用进行两步验证登录，并限制允许的登录方式。
什么是 PDF/A？
PDF/A 是用于长期存档的 PDF 版本：字体被嵌入，不依赖任何外部内容，因此多年后打开效果依然相同。
可以要求签署人输入访问码吗？
可以。发送时设置访问码，并通过电话告诉客户。客户必须输入访问码才能查看文档。
我们可以把产品机构的对账单转成电子表格吗？
可以。“PDF 转 Excel”会转换整份对账单，“提取表格”则只把其中的表格导出为 Excel 或 CSV。扫描的对账单也可以，因为会先进行文字识别。在使用这些数字之前，请与原件核对。
本页的法律信息是针对英格兰和威尔士的一般性指引，不构成法律意见。苏格兰和北爱尔兰有各自的规定，需要见证的契据或文件还须办理额外手续。