ファイナンシャルアドバイザーと資産運用担当者のためのPDFツールと電子署名

アドバイス業務の会社は、ファクトファインド、報告書、商品提供会社の明細書、レビュー資料など、書類の取りまとめに多くの時間を費やしています。Macaaw はその取りまとめを速くします。助言を行ったり、顧客の資金を預かったり、バックオフィスシステムに代わったりするものではなく、そこに入れる PDF を準備します。ほとんどの会社はすでにバックオフィスシステムと顧客ポータルを持っていますが、書類の取りまとめは今も手作業です。その部分を Macaaw が速くします。

結合、墨消し、自分の書類への署名はブラウザ内で行われるため、それらのファイルがパソコンから出ることはありません。変換、圧縮、テキスト認識はロンドンにある当社のサーバーで行われ、2 時間以内に削除されます。ビジネスのワークスペースでは、すべてのメンバーにパスキーまたは 2 段階認証を必須にできます。

どの記録をどこに保管するかは、コンプライアンスチームが決めます。Macaaw がツールのファイルを保持するのは年単位ではなく時間単位なので、完成した PDF/A をダウンロードして自社のシステムに保管してください。契約は全員が署名するまで、さらにその後 30 日間、暗号化して保管されます。