保険
保険代理店と保険金請求チームのためのPDFツールと電子署名
顧客の事故写真を整ったPDFにまとめ、申込書や請求書に署名をもらい、保険証券をパスワードで保護し、保険会社のポータルに合わせてファイルを調整します。サーバー処理はロンドンで行われ、ファイルは2時間以内に削除されます。
1 ユーザーあたり月額 £6.99、年払い · 2 ユーザーから
保険ブローカーと請求担当者の使い方
一度で正確に仕上げる必要がある書類のために
スマートフォンの写真から請求の証拠資料を
顧客は損害の写真をさまざまな形式で送ってきます。ブラウザ内で 1 枚 1 ページの PDF にまとめ、請求に添付できるよう圧縮します。
申込書と請求書類に署名
PDF フォームに画面上で入力し、署名を依頼します。顧客はスマートフォンで署名し、誰がいつ署名したかが証明書に記録されます。
パスワードで保護した保険証券書類
保険証券明細、約款、告知事項の確認書を 1 つのファイルに結合し、別の手段で顧客に伝えるパスワードで保護します。
報告書や改訂された約款を比較
約款の 2 つのバージョンや損害査定人の報告書を比較してすべての変更を確認し、引受担当者や顧客へのメモを追加します。
修理業者や取引先の請求書をチェック
修理業者の請求書から合計、VAT、明細を表に取り出すか、ビジネスの請求書チェックで支払い前に合意済みの見積もりと照合します。
保険会社のポータルに収まるアップロード
保険会社のポータルが受け付けるサイズを選ぶと、テキストを鮮明に保ったままファイルがそのサイズに収まります。保険会社に不要な情報は先に墨消ししておきましょう。
保険代理店や保険金請求チームにおける Macaaw の役割
保険業務は、顧客、保険会社、第三者からあらゆる形で届く書類で成り立っています。スマートフォンの写真、スキャンした手紙、スプレッドシート、長い PDF などです。Macaaw はそれらをすばやく統一された形に整えるので、保険契約や保険金請求の担当者はファイルではなく判断に時間を使えます。
写真の結合、墨消し、自分の書類への署名はブラウザ内で行われ、ファイルがパソコンから出ることはありません。圧縮、テキスト認識、比較はロンドンにある当社のサーバーで行われ、2 時間以内、またはビジネスのワークスペースの保持ポリシーに従ってそれより早く削除されます。
保険の販売は規制されており、何をどれだけの期間保管するかは貴社が決めます。Macaaw は書類ツールであり、記録管理システムではありません。必要なものをダウンロードし、ブローカー業務や保険金請求のシステムに保管してください。ビジネスでは、ワークスペース内で誰が何をしたかを監査ログが 1 年間記録します。
活用例
4 つのステップで請求ファイルを作成
ワークフローとして保存すれば、どの担当者も同じ順序で請求ファイルを作成できます。
証拠を集める
顧客の写真をドロップするか、手紙や領収書を Macaaw Scan でスキャンし、1 つの PDF にまとめます。
フォームを追加する
署名済みの請求書類や見積書を写真の後ろに結合すれば、保険会社は 1 つのファイルで全体の経緯を把握できます。
不要な情報を削除する
保険会社が求めていない口座情報や第三者の個人データを墨消しします。
ポータルに合わせる
保険会社のポータルが受け付けるサイズにファイルを圧縮してアップロードするか、メール用にパスワードで保護します。
ビジネスプラン
チーム全員で使える 1 つのプラン
すべての担当者に 1 つのプラン。利用枠はチーム全体で共有します。
£6.991 ユーザーあたり月額、年払い · 月払いは £9.99
- 1 ユーザーあたり月 200 件の署名依頼（共有）
- 1 つの書類につき最大 20 人の署名者
- 1 ユーザーあたり月 1,000 ページのテキスト認識（共有）
- 1 ユーザーあたり月 500 件の Office 変換（共有）
- 1 回のタスクで最大 500 MB、200 ファイルまで
- メンバー、役割、共有ワークフロー、一括請求
- 英国のサーバーサーバー処理のツールはロンドンで実行されます。
- 2 時間以内に削除当社ツールで処理したファイルが対象です。「削除」を押せば即座に削除されます。
- 英国 GDPRビジネスでは、データ処理契約を締結できます。
- 監査証跡署名済みの PDF にはすべて、署名証明書が付きます。
よくある質問
保険ブローカーからのよくある質問
顧客はアカウントなしで署名できますか？
はい。顧客はメールのリンクを開き、フォームを読んで、スマートフォンやパソコンで署名できます。さらに安心のため、電話で伝えるアクセスコードを追加することもできます。
請求ファイルを圧縮すると写真がぼやけますか？
圧縮では指定したサイズに収めるために画像の精細さを下げますが、テキストは鮮明なままです。保険会社が元の写真を求める場合はそれも送ってください。Macaaw がアップロードされたファイルを変更することはありません。
請求書類はどのくらいの期間保管されますか？
ツールで使ったファイルは 2 時間以内、またはワークスペースのポリシーに従ってそれより早く削除されます。署名依頼で送った契約は、先に削除しない限り、全員が署名するまで、さらにその後 30 日間、暗号化して保管されます。
約款の 2 つのバージョンを比較できますか？
はい。「PDF を比較」は 2 つのバージョンの違いをページごとにすべてハイライトします。Pro とビジネスに含まれています。
請求書チェックは取引先への支払いもしますか？
いいえ。請求書を読み取り、発注書や見積書との違いを示すだけで、承認は必ず人が行います。支払いはお使いのシステムで行います。
このページの法的情報は、イングランドおよびウェールズ向けの一般的な案内であり、法的助言ではありません。スコットランドと北アイルランドには独自の規則があり、証書や立会人が必要な書類には追加の手続きが必要です。
顧客との電話中に、請求ファイルが完成。
チーム全員で、ビジネスを 30 日間無料でお試しください。