Crédito habitação e empréstimos
Ferramentas PDF e assinaturas eletrônicas para correspondentes de crédito e credores
Transforme fotos de holerites e extratos dos clientes em PDFs limpos, monte os processos na ordem que o credor espera, respeite os limites do portal e colete assinaturas nas condições de serviço. Tarefas de servidor em Londres e arquivos apagados em até 2 horas.
Experimente o Business grátis por 30 diasVeja como funciona a assinatura
£ 6,99 por usuário por mês, cobrado anualmente · a partir de 2 usuários
Para que os corretores usam
Feito para levar um processo até o credor
Documentos do cliente a partir de fotos do celular
Os clientes mandam fotos de holerites, extratos e documentos de identidade. Transforme-as em um só PDF no seu navegador, ou digitalize as cópias em papel com o Macaaw Scan, que endireita cada página. Todas as páginas ficam do mesmo tamanho e na posição certa, o que deixa o pacote mais fácil de ler.
Pacotes de proposta na ordem do credor
Junte os documentos na ordem que o credor pede e adicione numeração de páginas, para que o analista encontre cada item rapidamente. Salve a ordem como fluxo de trabalho para cada credor que você usa com frequência.
Dentro do limite de tamanho do portal
Os portais dos credores costumam limitar o tamanho dos arquivos. Informe o limite e o arquivo é comprimido para caber, com o texto ainda legível.
Termos de serviço e consentimentos, assinados
Preencha na tela os seus termos de serviço e formulários de consentimento e envie-os para assinatura. Proponentes conjuntos assinam na ordem que você escolher.
Extratos em planilha
Transforme as tabelas dos extratos bancários em Excel para a análise de capacidade de pagamento, em vez de somar as transações à mão.
Envio seguro de documentos
Proteja os pacotes com senha antes de enviá-los por e-mail e remova os dados ocultos de autoria dos arquivos que você preparou.
Onde o Macaaw entra em uma corretora
Todo processo de financiamento começa correndo atrás de documentos e depois colocando-os em ordem. Os clientes mandam fotos tortas, extratos como capturas de tela e holerites em vinte arquivos separados. O Macaaw transforma isso em um pacote organizado por processo, rapidamente, para que os processos cheguem completos ao credor. Funciona do mesmo jeito para um corretor autônomo, uma empresa de rede ou um pequeno credor especializado que prepara os próprios documentos.
Transformar fotos em PDFs, juntar arquivos e assinar seus próprios documentos funcionam no seu navegador, então os dados financeiros dos clientes ficam no seu computador. Compressão e conversão rodam nos nossos servidores em Londres e os arquivos são excluídos em até 2 horas.
O Macaaw não dá consultoria, não avalia a capacidade de pagamento nem envia propostas; os seus sistemas de cotação e dos credores fazem isso. A compressão deixa os arquivos menores sem mudar o que eles dizem, e se um credor pedir os arquivos originais, envie esses. Os espaços de trabalho Business podem exigir login em duas etapas para todos os consultores. O Macaaw não decide o que um credor aceita; confira as exigências de cada credor quanto a formatos e originais.
Roteiro
Um pacote pronto para o credor em quatro etapas
De uma pilha de fotos a um só arquivo que o portal do credor aceita.
Reúna os documentos
Coloque as fotos e os PDFs do cliente, ou digitalize as cópias em papel com o Macaaw Scan.
Faça um só PDF
Transforme as fotos em páginas de PDF e junte tudo na ordem do credor.
Numere as páginas
Adicione numeração de páginas para que o analista possa citar cada documento.
Ajuste ao portal
Comprima o pacote até o limite de tamanho do portal e envie-o, ou proteja-o com senha para mandar por e-mail. Guarde uma cópia do que enviou junto com o processo.
Plano Business
Um plano para a equipe toda
Consultores e administrativos em um só plano, com cotas compartilhadas.
£ 6,99por usuário por mês, cobrado anualmente · ou £ 9,99 por mês
- 200 pedidos de assinatura por usuário por mês, compartilhados
- Até 20 signatários em cada documento
- 1.000 páginas de reconhecimento de texto por usuário por mês, compartilhadas
- 500 conversões do Office por usuário por mês, compartilhadas
- Arquivos de até 500 MB e 200 arquivos em uma tarefa
- Membros, funções, fluxos de trabalho compartilhados e cobrança central
- Servidores no Reino UnidoAs ferramentas de servidor rodam em Londres.
- Excluídos em até 2 horasArquivos das nossas ferramentas, ou no momento em que você clica em Excluir.
- GDPR do Reino UnidoUm acordo de tratamento de dados no Business.
- Trilha de auditoriaTodo PDF assinado leva o seu certificado de assinatura.
Perguntas
Os corretores perguntam
Comprimir um extrato altera o conteúdo?
Não. A compressão deixa as imagens menores; o texto e os números continuam iguais. Se um credor pedir os arquivos originais, envie esses.
Proponentes conjuntos podem assinar o mesmo formulário?
Sim. Adicione os dois como signatários, em ordem ou em qualquer ordem, e cada um recebe o próprio link.
Os clientes precisam de uma conta?
Não. Eles abrem o link do e-mail e assinam em qualquer aparelho. Só o corretor que envia o documento precisa de uma conta.
O Macaaw é um sistema de registros regulamentado?
Não. Os arquivos usados por uma ferramenta são excluídos em até 2 horas. Guarde os documentos finais no sistema exigido pelas suas regras de compliance.
Podemos exigir um login mais seguro dos consultores?
Sim. Um espaço de trabalho Business pode exigir login em duas etapas com chave de acesso ou app autenticador para todos os membros.
Os clientes podem nos enviar documentos pelo Macaaw?
Normalmente os clientes enviam os documentos pelo seu próprio canal ou portal seguro. Depois o Macaaw transforma o que eles mandam em um pacote organizado. Se quiserem arrumar as próprias fotos antes, as ferramentas gratuitas funcionam no navegador de qualquer celular.
As informações jurídicas desta página são orientações gerais para a Inglaterra e o País de Gales, não aconselhamento jurídico. A Escócia e a Irlanda do Norte têm regras próprias, e escrituras ou documentos que precisam de testemunhas exigem formalidades adicionais.
Pacotes completos, na primeira vez, em todo processo.
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