Consultoria financeira e patrimônio
Ferramentas PDF e assinaturas eletrônicas para consultores financeiros e gestores de patrimônio
Monte os pacotes de revisão anual, colete assinaturas nos contratos de clientes, arquive relatórios de adequação em PDF/A e envie dados pessoais protegidos. Tarefas de servidor em Londres e arquivos apagados em até 2 horas.
Experimente o Business grátis por 30 diasVeja como funciona a assinatura
£ 6,99 por usuário por mês, cobrado anualmente · a partir de 2 usuários
Para que as empresas de consultoria usam
Feito para a papelada em torno da consultoria
Contratos de clientes e cartas de honorários, assinados
Preencha o contrato do cliente na tela e envie-o para assinatura. Clientes conjuntos assinam na ordem que você escolher, e o certificado registra cada etapa.
Pacotes de revisão anual
Junte avaliações, a carta de revisão e as fichas dos fundos em um só pacote com numeração de páginas e depois comprima-o para que vá por e-mail ou para o portal do cliente.
Extratos de fornecedores em planilhas
Transforme as tabelas dos extratos de plataformas e de previdência em Excel, para que um paraplanejador confira os números sem redigitá-los.
Relatórios arquivados em PDF/A
Converta relatórios de adequação de Word para PDF e depois para PDF/A, o formato de arquivamento feito para abrir do mesmo jeito daqui a muitos anos.
Dados pessoais enviados com segurança
Proteja um pacote com senha antes de enviá-lo por e-mail e oculte números de conta nos documentos que você compartilha com terceiros.
Arquivos antigos pesquisáveis
Digitalize as pastas de clientes em papel com o celular e reconheça o texto, para encontrar um nome ou um número de apólice em segundos.
Onde o Macaaw entra em uma empresa de consultoria financeira
Empresas de consultoria financeira passam muito tempo montando documentos: levantamentos do cliente, relatórios, extratos de fornecedores e pacotes de revisão. O Macaaw acelera essa montagem. Ele não dá consultoria, não guarda dinheiro de clientes nem substitui o seu sistema de back-office; ele prepara os PDFs que vão para esse sistema. A maioria das empresas já tem um sistema de back-office e um portal do cliente, mas os documentos ainda precisam ser montados à mão. É essa parte que o Macaaw torna mais rápida.
Juntar arquivos, ocultar dados e assinar seus próprios documentos funcionam no seu navegador, então esses arquivos nunca saem do seu computador. Conversão, compressão e reconhecimento de texto rodam nos nossos servidores em Londres e os arquivos são excluídos em até 2 horas. Os espaços de trabalho Business podem exigir chave de acesso ou login em duas etapas para todos os membros.
A sua equipe de compliance decide quais registros guardar e onde. O Macaaw guarda os arquivos das ferramentas por horas, não por anos, então baixe o PDF/A final e arquive-o no seu próprio sistema. Os contratos ficam criptografados até que todos assinem e depois por mais 30 dias.
Roteiro
Um pacote de revisão anual em quatro etapas
Salve como fluxo de trabalho e todos os consultores e paraplanejadores montam o pacote do mesmo jeito.
Reúna os documentos
Coloque a avaliação, a carta de revisão e as fichas, convertendo para PDF qualquer arquivo Word ou Excel.
Junte em ordem
Coloque a carta primeiro e os documentos de apoio depois dela, e adicione numeração de páginas para que o cliente acompanhe a reunião.
Comprima e proteja
Deixe o pacote pequeno o bastante para o e-mail e proteja-o com uma senha que você passa ao cliente separadamente.
Arquive o relatório
Converta o relatório final para PDF/A e arquive-o no seu sistema de back-office.
Plano Business
Um plano para a equipe toda
Um plano para consultores, paraplanejadores e administrativos, com cotas compartilhadas.
£ 6,99por usuário por mês, cobrado anualmente · ou £ 9,99 por mês
- 200 pedidos de assinatura por usuário por mês, compartilhados
- Até 20 signatários em cada documento
- 1.000 páginas de reconhecimento de texto por usuário por mês, compartilhadas
- 500 conversões do Office por usuário por mês, compartilhadas
- Arquivos de até 500 MB e 200 arquivos em uma tarefa
- Membros, funções, fluxos de trabalho compartilhados e cobrança central
- Servidores no Reino UnidoAs ferramentas de servidor rodam em Londres.
- Excluídos em até 2 horasArquivos das nossas ferramentas, ou no momento em que você clica em Excluir.
- GDPR do Reino UnidoUm acordo de tratamento de dados no Business.
- Trilha de auditoriaTodo PDF assinado leva o seu certificado de assinatura.
Perguntas
Os consultores perguntam
Clientes conjuntos podem assinar o mesmo contrato?
Sim. Adicione os dois como signatários, escolha se assinam em ordem ou em qualquer ordem, e cada um recebe o próprio link. O PDF assinado leva um certificado que lista os dois.
O Macaaw é um sistema de registros para consultoria regulamentada?
Não. É uma ferramenta de documentos: os arquivos usados por uma ferramenta são excluídos em até 2 horas. Guarde os documentos finais no sistema aprovado pela sua equipe de compliance.
Podemos exigir um login mais seguro da equipe?
Sim. Um espaço de trabalho Business pode exigir login em duas etapas, com chave de acesso ou app autenticador, para todos os membros e limitar quais formas de login são permitidas.
O que é PDF/A?
PDF/A é uma versão do PDF feita para arquivamento de longo prazo: as fontes ficam incorporadas e nada depende de conteúdo externo, então o arquivo abre do mesmo jeito anos depois.
Dá para pedir um código a um signatário?
Sim. Defina um código de acesso ao enviar e informe o código ao cliente por telefone. Ele precisa digitá-lo antes de ver o documento.
Podemos transformar extratos de fornecedores em planilhas?
Sim. O PDF para Excel converte o extrato inteiro, e o Extrair tabelas exporta só as tabelas para Excel ou CSV. Extratos digitalizados também funcionam, porque o reconhecimento de texto roda primeiro. Confira os números com o original antes de confiar neles.
As informações jurídicas desta página são orientações gerais para a Inglaterra e o País de Gales, não aconselhamento jurídico. A Escócia e a Irlanda do Norte têm regras próprias, e escrituras ou documentos que precisam de testemunhas exigem formalidades adicionais.
Pacotes de revisão prontos antes de a água ferver.
Experimente o Business grátis por 30 dias com toda a sua equipe.