আর্থিক পরামর্শ ও সম্পদ ব্যবস্থাপনা
আর্থিক উপদেষ্টা ও সম্পদ ব্যবস্থাপকদের জন্য PDF টুল ও ই-স্বাক্ষর
বার্ষিক পর্যালোচনা প্যাক তৈরি করুন, ক্লায়েন্ট চুক্তিতে স্বাক্ষর নিন, উপযুক্ততা রিপোর্ট PDF/A হিসেবে সংরক্ষণ করুন এবং ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষিতভাবে পাঠান। সার্ভারের কাজ লন্ডনে চলে এবং ফাইল 2 ঘণ্টার মধ্যে মুছে ফেলা হয়।
30 দিন বিনামূল্যে Business চেষ্টা করুনসাইন কীভাবে কাজ করে দেখুন
জনপ্রতি মাসে ৬.৯৯£, বছরের হিসাবে বিল · 2 জন ব্যবহারকারী থেকে
পরামর্শদাতা ফার্মগুলো এটি কীসে ব্যবহার করে
পরামর্শ ঘিরে কাগজপত্রের জন্য তৈরি
ক্লায়েন্ট চুক্তি ও ফি লেটার, সাইন করা
স্ক্রিনে ক্লায়েন্ট চুক্তি পূরণ করে সাইনের জন্য পাঠান। যৌথ ক্লায়েন্টরা আপনার বেছে নেওয়া ক্রমে সাইন করেন, আর সার্টিফিকেটে প্রতিটি ধাপ লেখা থাকে।
বার্ষিক রিভিউ প্যাক
ভ্যালুয়েশন, রিভিউ লেটার ও ফান্ড ফ্যাক্টশিট পেজ নম্বরসহ একটি প্যাকে মার্জ করুন, তারপর কমপ্রেস করুন যাতে ইমেলে বা ক্লায়েন্ট পোর্টালে পাঠানো যায়।
প্রোভাইডারের স্টেটমেন্ট থেকে স্প্রেডশিট
প্ল্যাটফর্ম ও পেনশন স্টেটমেন্টের টেবিল Excel-এ আনুন, যাতে প্যারাপ্ল্যানার আবার টাইপ না করেই সংখ্যা যাচাই করতে পারেন।
PDF/A হিসেবে আর্কাইভ করা রিপোর্ট
সুটেবিলিটি রিপোর্ট Word থেকে PDF, তারপর PDF/A-তে কনভার্ট করুন, যা আর্কাইভের ফরম্যাট এবং বহু বছর পরেও একইভাবে খোলার জন্য তৈরি।
ব্যক্তিগত তথ্য নিরাপদে পাঠানো
ইমেলে পাঠানোর আগে প্যাক পাসওয়ার্ড দিয়ে সুরক্ষিত করুন, আর তৃতীয় পক্ষের সঙ্গে শেয়ার করা ডকুমেন্ট থেকে অ্যাকাউন্ট নম্বর রিড্যাক্ট করুন।
পুরনো ফাইল খোঁজার উপযোগী
কাগজের ক্লায়েন্ট ফাইল ফোনে স্ক্যান করে লেখা শনাক্ত করুন, যাতে কোনো নাম বা পলিসি নম্বর কয়েক সেকেন্ডে খুঁজে পাওয়া যায়।
পরামর্শদাতা ফার্মে Macaaw কোথায় কাজে আসে
পরামর্শদাতা ফার্মগুলো ডকুমেন্ট জোড়া দিতে অনেক সময় খরচ করে: ফ্যাক্ট-ফাইন্ড, রিপোর্ট, প্রোভাইডারের স্টেটমেন্ট ও রিভিউ প্যাক। Macaaw সেই কাজ দ্রুত করে। এটি পরামর্শ দেয় না, ক্লায়েন্টের টাকা রাখে না, আপনার ব্যাক-অফিস সিস্টেমের জায়গাও নেয় না; এটি সেখানে যাওয়া PDF তৈরি করে। বেশিরভাগ ফার্মের আগে থেকেই ব্যাক-অফিস সিস্টেম ও ক্লায়েন্ট পোর্টাল আছে, তবু ডকুমেন্টগুলো হাতে জোড়া দিতে হয়। Macaaw এই অংশটাই দ্রুত করে।
মার্জ করা, রিড্যাকশন ও নিজের ডকুমেন্ট সাইন করা আপনার ব্রাউজারে চলে, তাই সেই ফাইলগুলো কখনও আপনার কম্পিউটার ছেড়ে যায় না। কনভার্সন, কমপ্রেশন ও লেখা শনাক্তকরণ লন্ডনে আমাদের সার্ভারে চলে এবং 2 ঘণ্টার মধ্যে মুছে যায়। Business ওয়ার্কস্পেস প্রত্যেক সদস্যের জন্য পাসকি বা টু-স্টেপ সাইন-ইন বাধ্যতামূলক করতে পারে।
কোন রেকর্ড কোথায় রাখবেন তা আপনার কমপ্লায়েন্স টিম ঠিক করে। Macaaw টুলের ফাইল বছর নয়, ঘণ্টাখানেক রাখে, তাই তৈরি PDF/A ডাউনলোড করে নিজের সিস্টেমে ফাইল করুন। চুক্তি সবাই সাইন না করা পর্যন্ত এবং তারপর 30 দিন এনক্রিপ্ট করে রাখা হয়।
প্লেবুক
চার ধাপে বার্ষিক রিভিউ প্যাক
এটি ওয়ার্কফ্লো হিসেবে সেভ করুন, তাহলে প্রত্যেক পরামর্শদাতা ও প্যারাপ্ল্যানার একইভাবে প্যাক তৈরি করবেন।
ডকুমেন্ট জড়ো করুন
ভ্যালুয়েশন, রিভিউ লেটার ও ফ্যাক্টশিট দিন, আর Word বা Excel ফাইল থাকলে PDF-এ কনভার্ট করুন।
ক্রম অনুযায়ী মার্জ করুন
চিঠিটি প্রথমে আর সহায়ক ডকুমেন্ট তার পরে রাখুন, তারপর পেজ নম্বর দিন যাতে ক্লায়েন্ট মিটিংয়ে সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পারেন।
কমপ্রেস ও সুরক্ষিত করুন
প্যাকটি ইমেল করার মতো ছোট করুন এবং এমন পাসওয়ার্ড দিয়ে সুরক্ষিত করুন যা ক্লায়েন্টকে আলাদা করে দেবেন।
রিপোর্ট আর্কাইভ করুন
চূড়ান্ত রিপোর্ট PDF/A-তে কনভার্ট করে আপনার ব্যাক-অফিস সিস্টেমে ফাইল করুন।
Business প্ল্যান
পুরো টিমের জন্য একটি প্ল্যান
পরামর্শদাতা, প্যারাপ্ল্যানার ও অ্যাডমিনিস্ট্রেটরদের জন্য একটি প্ল্যান, সীমা যৌথ।
৬.৯৯£জনপ্রতি মাসে, বছরের হিসাবে বিল · অথবা মাসিক ৯.৯৯£
- জনপ্রতি মাসে ২০০টি সাইনের অনুরোধ, যৌথ
- প্রতিটি ডকুমেন্টে সর্বোচ্চ ২০ জন স্বাক্ষরকারী
- জনপ্রতি মাসে ১,০০০ পেজ লেখা শনাক্তকরণ, যৌথ
- জনপ্রতি মাসে ৫০০টি অফিস কনভার্সন, যৌথ
- ৫০০ MB পর্যন্ত ফাইল এবং এক টাস্কে ২০০টি ফাইল
- সদস্য, ভূমিকা, শেয়ার করা ওয়ার্কফ্লো ও কেন্দ্রীয় বিলিং
- UK সার্ভারসার্ভার টুল লন্ডনে চলে।
- 2 ঘণ্টার মধ্যে মুছে যায়আমাদের টুলের ফাইল, অথবা আপনি মুছুন চাপার মুহূর্তে।
- UK GDPRBusiness-এ ডেটা প্রসেসিং চুক্তি।
- অডিট ট্রেইলপ্রতিটি সাইন করা PDF-এ তার সাইনিং সার্টিফিকেট থাকে।
প্রশ্নোত্তর
পরামর্শদাতাদের প্রশ্ন
যৌথ ক্লায়েন্টরা কি একই চুক্তিতে সাইন করতে পারেন?
হ্যাঁ। দুজনকেই সাইনার হিসেবে যোগ করুন, তাঁরা ক্রমানুসারে না যেকোনো ক্রমে সাইন করবেন তা বাছুন, আর প্রত্যেকে নিজের লিংক পান। সাইন করা PDF-এর সার্টিফিকেটে দুজনেরই নাম থাকে।
Macaaw কি নিয়ন্ত্রিত পরামর্শের জন্য রেকর্ড রাখার সিস্টেম?
না। এটি একটি ডকুমেন্ট টুল: টুলে ব্যবহৃত ফাইল 2 ঘণ্টার মধ্যে মুছে যায়। তৈরি ডকুমেন্ট সেই সিস্টেমে রাখুন যা আপনার কমপ্লায়েন্স টিম অনুমোদন করে।
আমরা কি কর্মীদের জন্য আরও শক্তিশালী সাইন-ইন বাধ্যতামূলক করতে পারি?
হ্যাঁ। Business ওয়ার্কস্পেস প্রত্যেক সদস্যের জন্য পাসকি বা অথেন্টিকেটর অ্যাপ দিয়ে টু-স্টেপ সাইন-ইন বাধ্যতামূলক করতে পারে, এবং কোন কোন সাইন-ইন পদ্ধতি চলবে তা সীমিত করতে পারে।
PDF/A কী?
PDF/A হল PDF-এর এমন একটি সংস্করণ যা দীর্ঘমেয়াদি আর্কাইভের জন্য তৈরি: ফন্ট ফাইলের ভেতরেই থাকে এবং কিছুই বাইরের কনটেন্টের ওপর নির্ভর করে না, তাই ফাইলটি বহু বছর পরেও একইভাবে খোলে।
সাইনারের কাছে কি কোড চাওয়া যায়?
হ্যাঁ। পাঠানোর সময় একটি অ্যাক্সেস কোড সেট করুন এবং ক্লায়েন্টকে ফোনে কোডটি জানান। ডকুমেন্ট দেখার আগে তাঁকে কোডটি দিতে হবে।
আমরা কি প্রোভাইডারের স্টেটমেন্ট স্প্রেডশিটে আনতে পারি?
হ্যাঁ। “PDF থেকে Excel” পুরো স্টেটমেন্ট কনভার্ট করে, আর “টেবিল বের করুন” শুধু তার টেবিলগুলো Excel বা CSV-তে এক্সপোর্ট করে। স্ক্যান করা স্টেটমেন্টেও কাজ করে, কারণ আগে লেখা শনাক্তকরণ চলে। ভরসা করার আগে সংখ্যাগুলো আসলের সঙ্গে মিলিয়ে নিন।
এই পাতার আইনি তথ্য ইংল্যান্ড ও ওয়েলসের জন্য সাধারণ নির্দেশনা, আইনি পরামর্শ নয়। স্কটল্যান্ড ও উত্তর আয়ারল্যান্ডের নিজস্ব নিয়ম আছে, আর সাক্ষীর উপস্থিতিতে সাইন করতে হয় এমন দলিল বা ডকুমেন্টের জন্য অতিরিক্ত আনুষ্ঠানিকতা লাগে।
চায়ের জল ফোটার আগেই রিভিউ প্যাক তৈরি।
আপনার পুরো টিম নিয়ে 30 দিন বিনামূল্যে Business চেষ্টা করুন।