Tư vấn tài chính và tài sản
Công cụ PDF và chữ ký điện tử cho cố vấn tài chính và quản lý tài sản
Tập hợp hồ sơ đánh giá hằng năm, lấy chữ ký thỏa thuận khách hàng, lưu báo cáo phù hợp dạng PDF/A và gửi dữ liệu cá nhân có bảo vệ. Tác vụ máy chủ chạy tại London và tệp bị xóa trong vòng 2 giờ.
Dùng thử Business miễn phí 30 ngàyXem cách ký hoạt động
6,99 £ mỗi người dùng mỗi tháng, thanh toán theo năm · từ 2 người dùng
Các công ty tư vấn dùng nó vào việc gì
Dành cho giấy tờ xoay quanh hoạt động tư vấn
Thỏa thuận khách hàng và thư phí dịch vụ, đã ký
Điền thỏa thuận khách hàng trên màn hình và gửi để ký. Khách hàng đồng sở hữu ký theo thứ tự bạn chọn, và chứng nhận ghi lại từng bước.
Bộ hồ sơ đánh giá hằng năm
Ghép bảng định giá, thư đánh giá và tờ thông tin quỹ thành một bộ hồ sơ có số trang, rồi nén lại để gửi qua email hoặc lên cổng khách hàng.
Sao kê của nhà cung cấp thành bảng tính
Chuyển bảng trong sao kê nền tảng và sao kê hưu trí sang Excel để trợ lý tư vấn kiểm tra số liệu mà không phải gõ lại.
Báo cáo lưu trữ dưới dạng PDF/A
Chuyển báo cáo đánh giá mức độ phù hợp từ Word sang PDF, rồi sang PDF/A, định dạng lưu trữ được thiết kế để mở giống hệt trong nhiều năm tới.
Gửi dữ liệu cá nhân an toàn
Đặt mật khẩu cho bộ hồ sơ trước khi gửi qua email, và che số tài khoản trong tài liệu bạn chia sẻ với bên thứ ba.
Hồ sơ cũ có thể tìm kiếm
Quét hồ sơ khách hàng bằng giấy bằng điện thoại và nhận dạng văn bản, để tìm thấy một cái tên hay số hợp đồng chỉ trong vài giây.
Macaaw phù hợp ở đâu trong công ty tư vấn tài chính
Các công ty tư vấn tài chính dành nhiều thời gian để tập hợp tài liệu: phiếu thu thập thông tin khách hàng, báo cáo, sao kê của nhà cung cấp và bộ hồ sơ đánh giá định kỳ. Macaaw giúp việc tập hợp đó nhanh hơn. Nó không đưa ra lời khuyên, không giữ tiền của khách hàng và không thay thế hệ thống back-office của bạn; nó chuẩn bị các tệp PDF đưa vào hệ thống đó. Hầu hết các công ty đã có hệ thống back-office và cổng khách hàng, nhưng tài liệu vẫn phải ghép thủ công. Đó chính là phần Macaaw giúp nhanh hơn.
Ghép tệp, che thông tin và ký tài liệu của chính bạn chạy trong trình duyệt, nên các tệp đó không bao giờ rời khỏi máy tính của bạn. Chuyển đổi, nén và nhận dạng văn bản chạy trên máy chủ của chúng tôi tại London và tệp được xóa trong vòng 2 giờ. Không gian Business có thể bắt buộc mọi thành viên dùng passkey hoặc đăng nhập hai bước.
Bộ phận tuân thủ của bạn quyết định giữ hồ sơ nào và ở đâu. Macaaw giữ tệp của công cụ trong vài giờ chứ không phải nhiều năm, vì vậy hãy tải PDF/A hoàn chỉnh về và lưu vào hệ thống của bạn. Thỏa thuận được lưu ở dạng mã hóa cho đến khi mọi người ký xong và thêm 30 ngày sau đó.
Cẩm nang
Bộ hồ sơ đánh giá hằng năm trong bốn bước
Lưu thành quy trình và mọi chuyên viên tư vấn cùng trợ lý sẽ lập bộ hồ sơ theo cùng một cách.
Tập hợp tài liệu
Thả bảng định giá, thư đánh giá và tờ thông tin quỹ vào, chuyển mọi tệp Word hoặc Excel sang PDF.
Ghép theo thứ tự
Đặt thư lên đầu và tài liệu hỗ trợ phía sau, rồi thêm số trang để khách hàng dễ theo dõi buổi họp.
Nén và bảo vệ
Làm bộ hồ sơ đủ nhỏ để gửi email và đặt mật khẩu mà bạn báo riêng cho khách hàng.
Lưu trữ báo cáo
Chuyển báo cáo cuối cùng sang PDF/A và lưu vào hệ thống back-office của bạn.
Gói Business
Một gói cho cả nhóm
Một gói cho chuyên viên tư vấn, trợ lý tư vấn và nhân viên hành chính, với hạn mức dùng chung.
6,99 £mỗi người dùng mỗi tháng, thanh toán theo năm · hoặc 9,99 £ theo tháng
- 200 yêu cầu chữ ký mỗi người dùng mỗi tháng, dùng chung
- Tối đa 20 người ký trên mỗi tài liệu
- 1.000 trang nhận dạng văn bản mỗi người dùng mỗi tháng, dùng chung
- 500 lượt chuyển đổi Office mỗi người dùng mỗi tháng, dùng chung
- Tệp lên đến 500 MB và 200 tệp trong một tác vụ
- Thành viên, vai trò, quy trình dùng chung và thanh toán tập trung
- Máy chủ tại Vương quốc AnhCác công cụ trên máy chủ chạy tại London.
- Xóa trong vòng 2 giờTệp từ các công cụ của chúng tôi, hoặc ngay khi bạn nhấn Xóa.
- UK GDPRThỏa thuận xử lý dữ liệu có trong gói Business.
- Nhật ký kiểm traMỗi tệp PDF đã ký đều kèm chứng nhận ký.
Câu hỏi
Chuyên viên tư vấn thường hỏi
Khách hàng đồng sở hữu có thể ký cùng một thỏa thuận không?
Có. Thêm cả hai làm người ký, chọn họ ký theo thứ tự hay theo bất kỳ thứ tự nào, và mỗi người nhận liên kết riêng. PDF đã ký kèm chứng nhận liệt kê cả hai người.
Macaaw có phải là hệ thống lưu trữ hồ sơ cho hoạt động tư vấn được quản lý không?
Không. Đây là công cụ tài liệu: tệp được công cụ sử dụng sẽ bị xóa trong vòng 2 giờ. Hãy lưu tài liệu hoàn chỉnh trong hệ thống mà bộ phận tuân thủ của bạn phê duyệt.
Chúng tôi có thể yêu cầu nhân viên đăng nhập an toàn hơn không?
Có. Không gian Business có thể bắt buộc mọi thành viên đăng nhập hai bước bằng passkey hoặc ứng dụng xác thực, và giới hạn các cách đăng nhập được phép.
PDF/A là gì?
PDF/A là một phiên bản PDF dành cho lưu trữ dài hạn: phông chữ được nhúng và không phụ thuộc vào nội dung bên ngoài, nên tệp vẫn mở giống hệt sau nhiều năm.
Có thể yêu cầu người ký nhập mã không?
Có. Đặt mã truy cập khi gửi và báo mã cho khách hàng qua điện thoại. Họ phải nhập mã trước khi xem được tài liệu.
Chúng tôi có thể chuyển sao kê của nhà cung cấp thành bảng tính không?
Có. PDF sang Excel chuyển đổi toàn bộ sao kê, còn Trích xuất bảng chỉ xuất các bảng sang Excel hoặc CSV. Sao kê đã quét cũng dùng được, vì nhận dạng văn bản chạy trước. Hãy đối chiếu số liệu với bản gốc trước khi dựa vào chúng.
Thông tin pháp lý trên trang này là hướng dẫn chung theo luật của Anh và xứ Wales, không phải tư vấn pháp lý. Scotland và Bắc Ireland có quy định riêng, và các văn bản hoặc tài liệu bắt buộc phải có người chứng kiến cần thêm thủ tục.
Bộ hồ sơ đánh giá xong trước khi ấm nước kịp sôi.
Dùng thử Business miễn phí 30 ngày cùng cả nhóm của bạn.