Asesoramiento financiero y patrimonio
Herramientas PDF y firmas electrónicas para asesores financieros y gestores de patrimonio
Prepara los paquetes de revisión anual, consigue firmar los contratos de clientes, archiva los informes de idoneidad en PDF/A y envía los datos personales protegidos. Procesos de servidor en Londres y archivos eliminados en 2 horas.
Prueba Business gratis durante 30 díasMira cómo funciona la firma
6,99 GBP por usuario al mes, facturado anualmente · desde 2 usuarios
Para qué lo usan las firmas de asesoramiento
Pensado para el papeleo alrededor del asesoramiento
Contratos de cliente y cartas de honorarios, firmados
Rellena el contrato de cliente en pantalla y envíalo a firmar. Los titulares conjuntos firman en el orden que elijas y el certificado registra cada paso.
Paquetes de revisión anual
Une valoraciones, la carta de revisión y las fichas de fondos en un paquete con números de página y comprímelo para enviarlo por correo o subirlo al portal del cliente.
Extractos de proveedores a hojas de cálculo
Pasa a Excel las tablas de los extractos de plataformas y pensiones para que un paraplanificador revise las cifras sin teclearlas de nuevo.
Informes archivados en PDF/A
Convierte los informes de idoneidad de Word a PDF y después a PDF/A, el formato de archivo pensado para abrirse igual dentro de muchos años.
Datos personales enviados con seguridad
Protege un paquete con contraseña antes de enviarlo por correo y censura los números de cuenta de los documentos que compartes con terceros.
Expedientes antiguos con búsqueda
Escanea con el móvil los expedientes en papel y reconoce el texto, para encontrar un nombre o un número de póliza en segundos.
Dónde encaja Macaaw en una firma de asesoramiento
Las firmas de asesoramiento dedican mucho tiempo a montar documentos: cuestionarios, informes, extractos de proveedores y paquetes de revisión. Macaaw acelera ese montaje. No da consejo, no custodia dinero de clientes ni sustituye tu sistema de gestión; prepara los PDF que van a él. La mayoría de firmas ya tiene un sistema de gestión y un portal de clientes, pero los documentos aún se montan a mano. Esa es la parte que Macaaw agiliza.
Unir, censurar y firmar tus propios documentos se ejecutan en tu navegador, así que esos archivos nunca salen de tu ordenador. La conversión, la compresión y el reconocimiento de texto se ejecutan en nuestros servidores de Londres y se eliminan en 2 horas. Los espacios Business pueden exigir a cada miembro una llave de acceso o la verificación en dos pasos.
Tu equipo de cumplimiento decide qué registros conservar y dónde. Macaaw guarda los archivos de las herramientas durante horas, no años, así que descarga el PDF/A final y archívalo en tu propio sistema. Los documentos para firmar se guardan cifrados hasta que todos firman y después durante 30 días.
Guía práctica
Un paquete de revisión anual en cuatro pasos
Guárdalo como flujo de trabajo y cada asesor y paraplanificador montará el paquete igual.
Reúne los documentos
Arrastra la valoración, la carta de revisión y las fichas, convirtiendo a PDF los archivos de Word o Excel.
Une en orden
Pon primero la carta y después los documentos de apoyo, y añade números de página para que el cliente siga la reunión.
Comprime y protege
Haz que el paquete sea lo bastante ligero para el correo y protégelo con una contraseña que das al cliente por separado.
Archiva el informe
Convierte el informe final a PDF/A y archívalo en tu sistema de gestión.
Plan Business
Un plan para todo el equipo
Un plan para asesores, paraplanificadores y administrativos, con cupos agrupados.
6,99 GBPpor usuario al mes, facturado anualmente · o 9,99 GBP al mes
- 200 solicitudes de firma por usuario al mes, compartidas
- Hasta 20 firmantes en cada documento
- 1000 páginas de reconocimiento de texto por usuario al mes, compartidas
- 500 conversiones de Office por usuario al mes, compartidas
- Archivos de hasta 500 MB y 200 archivos en una tarea
- Miembros, roles, flujos de trabajo compartidos y facturación centralizada
- Servidores en el Reino UnidoLas herramientas de servidor se ejecutan en Londres.
- Eliminados en menos de 2 horasLos archivos de nuestras herramientas, o en el momento en que pulsas Eliminar.
- RGPD del Reino UnidoUn acuerdo de tratamiento de datos en Business.
- Registro de auditoríaCada PDF firmado incluye su certificado de firma.
Preguntas
Lo que preguntan los asesores
¿Pueden los titulares conjuntos firmar el mismo contrato?
Sí. Añade a ambos como firmantes, elige si firman en orden o en cualquier orden, y cada uno recibe su propio enlace. El PDF firmado lleva un certificado con los dos.
¿Es Macaaw un sistema de registro para asesoramiento regulado?
No. Es una herramienta de documentos: los archivos usados por una herramienta se eliminan en 2 horas. Guarda los documentos finales en el sistema que apruebe tu equipo de cumplimiento.
¿Podemos exigir un inicio de sesión más seguro al personal?
Sí. Un espacio Business puede exigir a cada miembro la verificación en dos pasos, con llave de acceso o app de autenticación, y limitar los métodos de inicio de sesión permitidos.
¿Qué es PDF/A?
PDF/A es una versión de PDF pensada para el archivo a largo plazo: las fuentes van incrustadas y nada depende de contenido externo, así que el archivo se abre igual años después.
¿Se puede pedir un código a un firmante?
Sí. Fija un código de acceso al enviar y dile el código al cliente por teléfono. Tendrá que introducirlo antes de ver el documento.
¿Podemos pasar los extractos de proveedores a hojas de cálculo?
Sí. PDF a Excel convierte todo el extracto y Extraer tablas exporta solo sus tablas a Excel o CSV. También funciona con extractos escaneados, porque antes se reconoce el texto. Comprueba las cifras con el original antes de confiar en ellas.
La información legal de esta página es una orientación general para Inglaterra y Gales, no asesoramiento jurídico. Escocia e Irlanda del Norte tienen sus propias normas, y las escrituras o los documentos que deben firmarse ante testigos requieren formalidades adicionales.
Paquetes de revisión listos antes de que hierva el agua.
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