Финансовое консультирование и капитал
PDF-инструменты и электронные подписи для финансовых консультантов и управляющих капиталом
Собирайте пакеты для ежегодного обзора, подписывайте договоры с клиентами, архивируйте отчёты о соответствии в PDF/A и отправляйте персональные данные под защитой. Серверные задачи выполняются в Лондоне, файлы удаляются в течение 2 ч.
Попробуйте Business бесплатно 30 дн.Как работает подписание
6,99 £ за пользователя в месяц при оплате за год · от 2 пользователей
Для чего его используют консультационные компании
Для документов, сопровождающих консультации
Подписанные договоры с клиентами и письма о вознаграждении
Заполните договор с клиентом на экране и отправьте его на подпись. Совместные клиенты подписывают в выбранном вами порядке, а сертификат фиксирует каждый шаг.
Пакеты для ежегодного обзора
Объедините оценки, письмо по итогам обзора и карточки фондов в один пакет с нумерацией страниц, затем сожмите его для отправки по почте или на клиентский портал.
Выписки провайдеров в таблицы
Превращайте таблицы из выписок платформ и пенсионных провайдеров в Excel, чтобы помощник консультанта проверил цифры без перепечатки.
Отчёты в архиве в формате PDF/A
Конвертируйте отчёты о пригодности рекомендаций из Word в PDF, а затем в PDF/A — архивный формат, который и через годы откроется так же.
Безопасная отправка персональных данных
Защитите пакет паролем перед отправкой по почте и скройте номера счетов в документах, которыми делитесь с третьей стороной.
Поиск по старым делам
Отсканируйте бумажные дела клиентов телефоном и распознайте текст, чтобы находить имя или номер полиса за секунды.
Место Macaaw в консультационной компании
Консультационные компании тратят много времени на сборку документов: анкеты клиентов, отчёты, выписки провайдеров и пакеты для ежегодного обзора. Macaaw ускоряет эту сборку. Он не даёт консультаций, не хранит деньги клиентов и не заменяет вашу учётную систему; он готовит PDF, которые в неё попадают. У большинства компаний уже есть учётная система и клиентский портал, но документы всё равно собирают вручную. Именно эту часть Macaaw делает быстрее.
Объединение, скрытие данных и подписание собственных документов выполняются в браузере, поэтому эти файлы не покидают ваш компьютер. Конвертация, сжатие и распознавание текста выполняются на наших серверах в Лондоне, файлы удаляются в течение 2 ч. Рабочие пространства Business могут требовать от всех участников ключ доступа или двухэтапный вход.
Ваш отдел комплаенса решает, какие записи хранить и где. Macaaw хранит файлы инструментов часы, а не годы, поэтому скачайте готовый PDF/A и сохраните его в своей системе. Договоры хранятся в зашифрованном виде, пока все не подпишут, и ещё 30 дн. после этого.
Сценарий работы
Пакет для ежегодного обзора за четыре шага
Сохраните это как сценарий, и каждый консультант и помощник будет собирать пакет одинаково.
Соберите документы
Добавьте оценку, письмо по итогам обзора и карточки фондов, конвертируя файлы Word и Excel в PDF.
Объедините по порядку
Поставьте письмо первым, а подтверждающие документы после него, затем добавьте нумерацию страниц, чтобы клиенту было легко следить за встречей.
Сожмите и защитите
Уменьшите пакет до размера, подходящего для почты, и защитите его паролем, который сообщите клиенту отдельно.
Сохраните отчёт в архиве
Конвертируйте итоговый отчёт в PDF/A и сохраните его в своей учётной системе.
Тариф Business
Один тариф для всей команды
Один тариф для консультантов, их помощников и администраторов, с общими лимитами.
6,99 £за пользователя в месяц при оплате за год · или 9,99 £ при помесячной оплате
- 200 запросов на подпись на пользователя в месяц, общий лимит
- До 20 подписантов на каждый документ
- 1 000 страниц распознавания текста на пользователя в месяц, общий лимит
- 500 конвертаций Office на пользователя в месяц, общий лимит
- Файлы до 500 МБ и 200 файлов в одной задаче
- Участники, роли, общие сценарии и единая оплата
- Серверы в ВеликобританииСерверные инструменты работают в Лондоне.
- Удаление в течение 2 чФайлы из наших инструментов — или сразу, как только вы нажмёте «Удалить».
- UK GDPRСоглашение об обработке данных в тарифе Business.
- Журнал действийКаждый подписанный PDF содержит сертификат подписи.
Вопросы
Консультанты спрашивают
Могут ли совместные клиенты подписать один договор?
Да. Добавьте обоих как подписантов, выберите, подписывают ли они по порядку или в любом порядке, и каждый получит свою ссылку. Подписанный PDF содержит сертификат, где указаны оба.
Является ли Macaaw системой учёта для регулируемых консультаций?
Нет. Это инструмент для документов: файлы, использованные инструментом, удаляются в течение 2 ч. Храните готовые документы в системе, одобренной вашим отделом комплаенса.
Можно ли требовать от сотрудников более надёжный вход?
Да. Рабочее пространство Business может требовать от всех участников двухэтапный вход с ключом доступа или приложением-аутентификатором и ограничивать допустимые способы входа.
Что такое PDF/A?
PDF/A — версия PDF для долгосрочного архивного хранения: шрифты встроены и ничто не зависит от внешнего содержимого, поэтому файл и через годы откроется так же.
Можно ли запросить у подписанта код?
Да. Задайте код доступа при отправке и сообщите его клиенту по телефону. Он должен ввести код, прежде чем увидит документ.
Можно ли превращать выписки провайдеров в таблицы?
Да. «PDF в Excel» конвертирует всю выписку, а «Извлечь таблицы» экспортирует только её таблицы в Excel или CSV. Отсканированные выписки тоже подходят, потому что сначала выполняется распознавание текста. Прежде чем полагаться на цифры, сверьте их с оригиналом.
Юридическая информация на этой странице — общие рекомендации для Англии и Уэльса, а не юридическая консультация. В Шотландии и Северной Ирландии действуют собственные правила, а для актов (deeds) и документов, которые нужно подписывать при свидетеле, требуются дополнительные формальности.
Пакет для обзора готов раньше, чем закипит чайник.
Попробуйте Business бесплатно 30 дн. всей командой.