Finanzberatung und Vermögen
PDF-Tools und E-Signaturen für Finanzberater und Vermögensverwalter
Stellen Sie Unterlagen für Jahresgespräche zusammen, lassen Sie Mandantenverträge unterschreiben, archivieren Sie Geeignetheitsberichte als PDF/A und versenden Sie persönliche Daten geschützt. Serveraufträge laufen in London, Dateien werden innerhalb von 2 Stunden gelöscht.
Business 30 Tage kostenlos testenSo funktioniert das Signieren
6,99 £ pro Nutzer und Monat, jährliche Abrechnung · ab 2 Nutzern
Wofür Beratungsunternehmen es nutzen
Gemacht für die Papiere rund um die Beratung
Mandantenvereinbarungen und Honorarschreiben, unterschrieben
Füllen Sie die Mandantenvereinbarung am Bildschirm aus und senden Sie sie zur Signatur. Gemeinsame Kunden unterschreiben in der von Ihnen gewählten Reihenfolge, und das Zertifikat hält jeden Schritt fest.
Unterlagen für das Jahresgespräch
Fügen Sie Bewertungen, das Anschreiben und Fondsdatenblätter zu einer Mappe mit Seitenzahlen zusammen und komprimieren Sie sie für die E-Mail oder das Kundenportal.
Anbieterabrechnungen in Tabellen
Wandeln Sie Tabellen aus Plattform- und Rentenabrechnungen in Excel um, damit eine Assistenz die Zahlen ohne Abtippen prüfen kann.
Berichte als PDF/A archiviert
Wandeln Sie Geeignetheitsberichte von Word in PDF und dann in PDF/A um, das Archivformat, das sich auch in Jahren gleich öffnet.
Personenbezogene Daten sicher versendet
Schützen Sie eine Mappe vor dem Mailversand mit einem Passwort und schwärzen Sie Kontonummern in Dokumenten, die Sie mit Dritten teilen.
Alte Akten durchsuchbar gemacht
Scannen Sie Papierakten mit dem Handy und erkennen Sie den Text, damit sich ein Name oder eine Vertragsnummer in Sekunden finden lässt.
Wo Macaaw in einem Beratungsunternehmen passt
Beratungsunternehmen verbringen viel Zeit mit dem Zusammenstellen von Dokumenten: Bedarfsanalysen, Berichte, Anbieterabrechnungen und Unterlagen für Jahresgespräche. Macaaw beschleunigt diese Arbeit. Es berät nicht, verwahrt kein Kundengeld und ersetzt nicht Ihr Backoffice-System; es bereitet die PDFs vor, die dort hineingehen. Die meisten Büros haben bereits ein Backoffice-System und ein Kundenportal, doch die Dokumente werden immer noch von Hand zusammengestellt. Genau diesen Teil macht Macaaw schneller.
Zusammenfügen, schwärzen und eigene Dokumente unterschreiben laufen in Ihrem Browser, sodass diese Dateien Ihren Computer nie verlassen. Umwandlung, Komprimierung und Texterkennung laufen auf unseren Servern in London und werden innerhalb von 2 Stunden gelöscht. Business-Arbeitsbereiche können für jedes Mitglied einen Passkey oder eine Zwei-Schritt-Anmeldung verlangen.
Ihre Compliance entscheidet, welche Unterlagen wo aufbewahrt werden. Macaaw behält Tool-Dateien Stunden, nicht Jahre; laden Sie das fertige PDF/A also herunter und legen Sie es in Ihrem eigenen System ab. Dokumente zur Signatur werden verschlüsselt aufbewahrt, bis alle unterschrieben haben, und danach 30 Tage.
Anleitung
Unterlagen für das Jahresgespräch in vier Schritten
Speichern Sie es als Workflow, und alle Beraterinnen und Assistenzen erstellen die Mappe gleich.
Dokumente sammeln
Ziehen Sie Bewertung, Anschreiben und Datenblätter hinein und wandeln Sie Word- oder Excel-Dateien in PDF um.
In Reihenfolge zusammenfügen
Legen Sie das Anschreiben an den Anfang und die Belege dahinter, und fügen Sie Seitenzahlen hinzu, damit der Kunde dem Termin folgen kann.
Komprimieren und schützen
Machen Sie die Mappe klein genug für die E-Mail und schützen Sie sie mit einem Passwort, das Sie dem Kunden separat mitteilen.
Bericht archivieren
Wandeln Sie den finalen Bericht in PDF/A um und legen Sie ihn in Ihrem Backoffice-System ab.
Business-Tarif
Ein Tarif für das ganze Team
Ein Tarif für Beraterinnen, Assistenz und Verwaltung, mit gebündelten Kontingenten.
6,99 £pro Nutzer und Monat, jährliche Abrechnung · oder 9,99 £ monatlich
- 200 Signaturanfragen pro Nutzer und Monat, gemeinsam
- Bis zu 20 Unterzeichner pro Dokument
- 1.000 Seiten Texterkennung pro Nutzer und Monat, gemeinsam
- 500 Office-Konvertierungen pro Nutzer und Monat, gemeinsam
- Dateien bis zu 500 MB und 200 Dateien in einer Aufgabe
- Mitglieder, Rollen, geteilte Workflows und zentrale Abrechnung
- Server im Vereinigten KönigreichServer-Tools laufen in London.
- Innerhalb von 2 Stunden gelöschtDateien aus unseren Tools oder sobald Sie auf „Löschen“ klicken.
- UK GDPREin Auftragsverarbeitungsvertrag bei Business.
- PrüfpfadJede signierte PDF enthält ihr Signaturzertifikat.
Fragen
Finanzberater fragen
Können gemeinsame Kunden dieselbe Vereinbarung unterschreiben?
Ja. Fügen Sie beide als Unterzeichner hinzu, wählen Sie, ob sie nacheinander oder in beliebiger Reihenfolge unterschreiben, und jede Person erhält einen eigenen Link. Das unterschriebene PDF trägt ein Zertifikat mit beiden.
Ist Macaaw ein Archivsystem für regulierte Beratung?
Nein. Es ist ein Dokumentenwerkzeug: Dateien, die ein Tool verwendet, werden innerhalb von 2 Stunden gelöscht. Bewahren Sie fertige Dokumente in dem System auf, das Ihre Compliance freigibt.
Können wir für Mitarbeitende eine stärkere Anmeldung verlangen?
Ja. Ein Business-Arbeitsbereich kann für jedes Mitglied eine Zwei-Schritt-Anmeldung per Passkey oder Authenticator-App verlangen und die erlaubten Anmeldemethoden begrenzen.
Was ist PDF/A?
PDF/A ist eine PDF-Variante für die Langzeitarchivierung: Schriften sind eingebettet und nichts hängt von externen Inhalten ab, sodass sich die Datei auch Jahre später gleich öffnet.
Kann man von Unterzeichnern einen Code verlangen?
Ja. Legen Sie beim Senden einen Zugangscode fest und teilen Sie ihn dem Kunden telefonisch mit. Er muss ihn eingeben, bevor er das Dokument sieht.
Können wir Anbieterabrechnungen in Tabellen umwandeln?
Ja. PDF in Excel wandelt die ganze Abrechnung um, und Tabellen extrahieren exportiert nur ihre Tabellen nach Excel oder CSV. Auch gescannte Abrechnungen funktionieren, weil zuerst die Texterkennung läuft. Prüfen Sie die Zahlen am Original, bevor Sie sich darauf verlassen.
Die rechtlichen Informationen auf dieser Seite sind allgemeine Hinweise für England und Wales und keine Rechtsberatung. Schottland und Nordirland haben eigene Regeln, und Urkunden oder Dokumente, die bezeugt werden müssen, erfordern zusätzliche Formalitäten.
Unterlagen fürs Jahresgespräch fertig, bevor der Kaffee durch ist.
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