Conseil financier et patrimoine
Outils PDF et e-signatures pour conseillers financiers et gestionnaires de patrimoine
Assemblez les dossiers de revue annuelle, faites signer les contrats clients, archivez les rapports d’adéquation en PDF/A et envoyez les données personnelles protégées. Traitements serveur à Londres, fichiers supprimés sous 2 heures.
Essayez Business gratuitement pendant 30 joursDécouvrir comment fonctionne la signature
6,99 £GB par utilisateur et par mois, facturé annuellement · à partir de 2 utilisateurs
Ce que les cabinets de conseil en font
Pensé pour la paperasse autour du conseil
Conventions clients et lettres d’honoraires, signées
Remplissez la convention client à l’écran et envoyez-la pour signature. Les co-titulaires signent dans l’ordre choisi et le certificat enregistre chaque étape.
Dossiers de revue annuelle
Fusionnez les valorisations, la lettre de revue et les fiches de fonds en un dossier paginé, puis compressez-le pour l’e-mail ou le portail client.
Relevés de fournisseurs vers des tableurs
Transformez en Excel les tableaux des relevés de plateformes et de retraite, pour qu’un assistant vérifie les chiffres sans les ressaisir.
Rapports archivés en PDF/A
Convertissez les rapports d’adéquation de Word en PDF, puis en PDF/A, le format d’archivage conçu pour s’ouvrir de la même façon dans des années.
Données personnelles envoyées en sécurité
Protégez un dossier par mot de passe avant l’e-mail et caviardez les numéros de compte des documents partagés avec un tiers.
Anciens dossiers rendus consultables
Numérisez les dossiers papier avec votre téléphone et reconnaissez le texte, pour retrouver un nom ou un numéro de contrat en quelques secondes.
La place de Macaaw dans un cabinet de conseil
Les cabinets de conseil passent beaucoup de temps à assembler des documents : questionnaires, rapports, relevés de fournisseurs et dossiers de revue. Macaaw accélère cet assemblage. Il ne donne pas de conseil, ne détient pas l’argent des clients et ne remplace pas votre logiciel de gestion ; il prépare les PDF qui y entrent. La plupart des cabinets ont déjà un logiciel de gestion et un portail client, mais les documents se montent encore à la main. C’est cette partie que Macaaw rend plus rapide.
La fusion, le caviardage et la signature de vos propres documents se font dans votre navigateur : ces fichiers ne quittent jamais votre ordinateur. La conversion, la compression et la reconnaissance de texte tournent sur nos serveurs à Londres et sont supprimées sous 2 heures. Les espaces Business peuvent imposer à chaque membre une clé d’accès ou la connexion en deux étapes.
Votre équipe conformité décide quels documents conserver et où. Macaaw garde les fichiers des outils quelques heures, pas des années : téléchargez le PDF/A final et classez-le dans votre propre système. Les documents à signer sont conservés chiffrés jusqu’à ce que tout le monde ait signé, puis pendant 30 jours.
Guide pratique
Un dossier de revue annuelle en quatre étapes
Enregistrez-le en workflow et chaque conseiller monte le dossier de la même façon.
Rassemblez les documents
Déposez la valorisation, la lettre de revue et les fiches, en convertissant en PDF les fichiers Word ou Excel.
Fusionnez dans l’ordre
Placez la lettre en premier et les pièces justificatives après, puis ajoutez des numéros de page pour que le client suive le rendez-vous.
Compressez et protégez
Rendez le dossier assez léger pour l’e-mail et protégez-le par un mot de passe communiqué séparément au client.
Archivez le rapport
Convertissez le rapport final en PDF/A et classez-le dans votre logiciel de gestion.
Formule Business
Une seule formule pour toute l’équipe
Une seule offre pour conseillers, assistants et administratifs, avec des quotas mutualisés.
6,99 £GBpar utilisateur et par mois, facturé annuellement · ou 9,99 £GB par mois
- 200 demandes de signature par utilisateur et par mois, mutualisées
- Jusqu’à 20 signataires par document
- 1 000 pages de reconnaissance de texte par utilisateur et par mois, mutualisées
- 500 conversions Office par utilisateur et par mois, mutualisées
- Fichiers jusqu’à 500 Mo et 200 fichiers par tâche
- Membres, rôles, workflows partagés et facturation centralisée
- Serveurs au Royaume-UniLes outils côté serveur fonctionnent à Londres.
- Supprimés sous 2 heuresFichiers issus de nos outils, ou dès que vous appuyez sur Supprimer.
- RGPD britanniqueUn accord de traitement des données avec Business.
- Piste d’auditChaque PDF signé comporte son certificat de signature.
Questions
Les questions des conseillers
Des co-titulaires peuvent-ils signer la même convention ?
Oui. Ajoutez-les tous deux comme signataires, choisissez s’ils signent dans l’ordre ou dans n’importe quel ordre, et chacun reçoit son propre lien. Le PDF signé porte un certificat qui les mentionne tous les deux.
Macaaw est-il un système d’archivage pour le conseil réglementé ?
Non. C’est un outil documentaire : les fichiers utilisés par un outil sont supprimés sous 2 heures. Conservez les documents finaux dans le système approuvé par votre équipe conformité.
Peut-on imposer une connexion plus sûre au personnel ?
Oui. Un espace Business peut imposer à chaque membre la connexion en deux étapes, par clé d’accès ou application d’authentification, et limiter les méthodes de connexion autorisées.
Qu’est-ce que le PDF/A ?
PDF/A est une version du PDF conçue pour l’archivage à long terme : les polices sont incorporées et rien ne dépend d’un contenu externe, si bien que le fichier s’ouvre de la même façon des années plus tard.
Peut-on demander un code à un signataire ?
Oui. Définissez un code d’accès à l’envoi et communiquez-le au client par téléphone. Il devra le saisir avant de voir le document.
Peut-on transformer les relevés de fournisseurs en tableurs ?
Oui. PDF en Excel convertit tout le relevé et Extraire des tableaux n’exporte que ses tableaux vers Excel ou CSV. Les relevés numérisés fonctionnent aussi, car la reconnaissance de texte passe d’abord. Vérifiez les chiffres avec l’original avant de vous y fier.
Les informations juridiques de cette page sont des indications générales pour l’Angleterre et le pays de Galles, et non un conseil juridique. L’Écosse et l’Irlande du Nord ont leurs propres règles, et les actes ou documents qui doivent être signés devant témoin exigent des formalités supplémentaires.
Des dossiers de revue prêts avant que le café soit chaud.
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